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销售合同标准化审核与签订流程工具

一、适用业务场景

本工具适用于企业销售部门、法务部门及相关业务人员处理各类销售合同的全流程管理，具体包括但不限于：

新客户合作前的合同起草与谈判；

老客户续签、订单增量等场景的合同修订；

大额/复杂销售项目的多部门协同审核；

销售团队标准化操作培训与流程指引。

通过规范合同审核与签订各环节，可有效降低法律风险、提升审批效率，保证合同条款符合企业内部规定及行业监管要求。

二、标准化操作流程

（一）业务需求与合同类型确认

操作内容：

销售代表*与客户沟通明确合作细节（如产品/服务规格、数量、价格、交付方式等），确认合同类型（如标准销售合同、定制化合同、框架协议补充件等）。

根据合作金额、客户类型（新/老客户）、业务风险等级（如是否涉及跨境、特殊资质要求等），判断是否需要启动特殊审批流程。

责任人：销售代表、销售经理

输出物：《业务需求确认表》（含客户基本信息、合作核心条款、风险等级评估）

（二）合同起草与初步审核

操作内容：

销售代表*基于企业《销售合同模板库》（含通用条款、行业专用条款）起草合同，保证以下核心要素完整：

双方主体信息（名称、统一社会信用代码、地址、法定代表人）；

合同标的（产品名称/服务内容、规格型号、技术参数）；

数量与价格（含是否含税、单价、总金额、折扣规则）；

履行期限（交付时间、验收周期、付款节点）；

质量标准（验收依据、质保期限）；

违约责任（逾期交付/付款、质量不符等的处理方式）；

争议解决方式（约定管辖法院/仲裁机构）。

销售经理*对合同初稿进行审核，重点核查业务条款的合理性（如价格是否符合定价政策、交付周期是否可承诺）、客户信息准确性及与前期《业务需求确认表》的一致性。

责任人：销售代表、销售经理

输出物：《合同草案（初稿）》、《销售经理审核意见表》

（三）多部门协同审核

操作内容：

销售经理*将《合同草案（初稿）》及审核意见提交至法务部门、财务部门（根据合同金额及复杂程度，可同步或依次提交）。

法务审核：法务专员*重点核查条款合法性（如是否存在无效格式条款、知识产权归属是否明确、违约责任是否公平）、主体资格（客户营业执照是否有效、经营范围是否涵盖合作内容）及争议解决约定是否合规。

财务审核：财务专员*重点核查价格体系是否符合财务政策、付款方式是否有利于资金回笼、税务处理（发票类型、税率）是否明确、客户信用状况（历史付款记录、坏账风险）是否达标。

其他部门审核：若合同涉及特殊产品/服务（如需第三方资质、安装调试等），需同步提交技术部门/运营部门审核，保证履行能力可行。

责任人：法务专员、财务专员、技术部门/运营部门负责人*

输出物：《法务审核意见表》、《财务审核意见表》、《其他部门审核意见表》

（四）客户沟通与合同修订

操作内容：

销售代表*汇总各部门审核意见，与客户沟通修订条款（如价格调整、交付周期修改等），争取达成一致。

若客户提出重大修改（如变更核心条款、增加企业责任范围），需重新启动内部审核流程（法务、财务再次评估风险）。

双方确认无异议后，形成《合同最终版》，并由客户加盖公章（或合同专用章），扫描件反馈至企业。

责任人：销售代表、销售经理

输出物：《合同修订记录表》、《客户盖章确认版合同扫描件》

（五）内部签署与合同归档

操作内容：

销售代表*将《客户盖章确认版合同扫描件》及完整审核材料（含各部门意见表、修订记录表）提交至企业管理层（如总经理/分管副总）签署，企业盖章流程需严格遵守《印章使用管理规定》。

合同签署完成后，由销售代表*在1个工作日内将纸质合同正本（客户联、企业联）及电子版档案提交至档案管理部门归档，同步更新《销售合同台账》（记录合同编号、签约方、金额、履行期限、归档日期等信息）。

责任人：销售代表、档案管理员、企业管理层*

输出物：《已签署合同正本》、《销售合同台账更新记录》

三、核心模板表格

（一）销售合同审核关键要素表

审核维度

核心要素

审核标准/常见问题

审核人

审核日期

主体信息

客户名称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、联系方式

与营业执照一致，无错别字；联系方式有效可核实

法务专员*

合同标的

产品名称/服务内容、规格型号、技术参数、数量

与订单需求一致，描述清晰无歧义

销售经理*

价格条款

单价、总金额、是否含税、折扣规则、付款方式（账户信息）

价格符合定价政策；账户信息准确无误

财务专员*

履行期限

交付时间、验收周期、质保期限

交付周期可承诺；质保符合行业惯例

销售经理*

违约责任

逾期交付/付款违约金比例、质量不符的处理方式、争议解决约定

违约金合理（不超过实际损失30%）；约定明确管辖法院

法务专员*

其他条款

知识产权归属、保密条款、合同生效条件、附件清单（如技术协议、订单）

附件齐全且与冲突条款已修订

法务专