销售部门合同评审模板订单评估工具.docVIP

一、适用场景与启动时机

本工具适用于销售部门在接到客户订单后，对合同条款进行全面评估，保证订单在法律合规、商业可行、风险可控的前提下推进。具体触发场景包括：

新客户首次合作订单：需重点评估客户信用资质、支付能力及合作风险；

大额或长期订单（如金额超万元/期限超个月）：需综合考量产能、资金占用及市场波动影响；

特殊条款订单：含定制化需求、分期付款、独家授权或违约责任等非标条款时；

跨区域/跨境订单：需额外关注地域政策、关税及法律差异；

历史合作中出现纠纷的订单：需针对性复盘风险点，设置防范措施。

二、评审流程与操作步骤

步骤1：订单接收与初步信息核对

操作人：销售代表*

操作内容：

接收客户订单及合同文本，核对订单信息（产品型号/规格、数量、单价、总金额、交付日期、付款方式、收货地址等）与合同条款是否一致；

确认客户主体资质（营业执照、经营许可等关键信息是否在有效期内，新客户需补充加盖公章的资质复印件）；

初步判断订单类型（常规/特殊/大额等），确定评审等级（常规订单由销售主管*审批，特殊/大额订单启动跨部门评审）。

输出物：《订单信息核对表》（含订单编号、客户名称、合同金额等基础信息及初步审核结果）。

步骤2：合同条款专项梳理

操作人：销售代表（牵头）、法务专员（配合）

操作内容：

商业条款梳理：明确交付周期、验收标准、售后服务承诺、价格有效期等，与公司产品手册、价目表核对一致性；

财务条款梳理：确认付款节点（如预付款比例、到货款、尾款比例及支付时限）、开票类型（如增值税专用/普通发票）、违约金计算方式（逾期付款、违约交付等场景）；

法律条款梳理：重点审核合同主体、争议解决方式（仲裁/诉讼管辖地）、知识产权归属、保密条款、不可抗力定义等是否符合公司法律规范，法务专员*需出具《法律条款审核意见书》。

输出物：《合同条款梳理表》（分商业/财务/法律三模块列出条款内容及核对结论）。

步骤3：多维度风险评估

操作人：销售代表、风控专员、财务主管、生产主管（根据订单类型调整参与部门）

操作内容：

信用风险：风控专员*通过客户历史合作记录、征信报告（如适用）、行业口碑等，评估客户履约能力，确定信用等级（A/B/C级，C级需追加预付款或担保措施）；

交付风险：生产主管*核查库存情况、产能负荷、物料供应链稳定性，评估能否按期交付，若存在瓶颈需提前预警并提出调整方案（如分批交付、延期交付及协商方案）；

财务风险：财务主管*核算订单毛利率、资金回笼周期、应收账款风险，评估对现金流的影响，大额订单需测算资金占用成本；

合规风险：法务专员*确认订单内容是否符合行业监管要求（如特种设备、进出口商品等），避免涉及违规条款。

输出物：《订单风险评估表》（含风险点、风险等级、影响程度及初步应对建议）。

步骤4：跨部门评审会议

组织人：销售经理*

参会人员：销售代表、法务专员、风控专员、财务主管、生产主管（必要时邀请技术支持参与）

会议议程：

销售代表*介绍订单背景、客户需求及初步审核结果；

各部门依次汇报专项梳理及风险评估结论（法务、风控、财务、生产）；

针对风险点集中讨论，形成统一处理意见（如修改付款条款、调整交付周期、增加违约条款等）；

投票表决订单是否通过评审（通过率≥80%视为通过，未通过需明确修改方向并重新评审）。

输出物：《跨部门评审会议纪要》（含参会人员、讨论要点、决议结果及责任分工）。

步骤5：评审结果输出与客户沟通

操作人：销售经理（审批）、销售代表（执行）

操作内容：

评审通过：销售经理在《订单评审报告》签字确认，销售代表3个工作日内与客户确认最终合同条款，同步签订正式合同，并抄送生产、财务等部门；

评审未通过：销售代表*根据会议纪要修改合同条款，重新发起评审（最多允许2次修改，仍不通过则需与客户协商终止合作或调整需求）；

特殊情况处理：如客户紧急需求需突破评审标准，需销售经理提交《特殊订单申请表》，经总经理审批后方可推进。

输出物：《订单评审报告》（含评审结论、生效日期、后续行动项）、《特殊订单申请表》（如适用）。

步骤6：评审文档归档

操作人：销售助理*

操作内容：将订单信息核对表、合同条款梳理表、风险评估表、评审会议纪要、订单评审报告等资料整理归档，保存期限不少于合同终止后*年，保证可追溯。

三、订单评估模板表单

表1：订单信息核对表

订单编号

客户名称

合同签订日期

订单金额（元）

产品名称/型号

数量

交付日期

付款方式

收货地址

销售代表

初核结果（√通过/×需补充）

表2：合同条款梳理表

条款类型

条款内容

核对依据

核对结果（一致/需修改）

修改建议

责任部门/人

商业条款

产品手册

财务条款

公司财务制度

法律条款

合同模板库

表3：订单风险评估表

风险维度

风险点描述

风险等级（高/中/低）

影响程度（高/中/低）

应