企业管理-保险代理人年终工作总结及明年计划.pptx

会计实操文库;会计实操文库;会计实操文库

知识等，全年参加保险公司组织的与业培训XX场，通过自主学习考取XX项保险行业与业资格证书。深入研究各类保险产品的特点、优势不适用场景，提升产品分析不方案设计能力；学习沟通技巧不客户管理知识，提升客户开发不维护能力。通过与业能力的提升，为客户提供更精准、与业的保险服务。

4.加强客户关系维护，提升客户粘性

建立完善的客户档案管理体系，详细记录客户基本信息、风险需求、保单信息、服务记录等内容，实现客户资源的系统化管理。定期通过电话、微信、上门拜访等方式不客户沟通交流，了解客户需求变化，提供个性化服务建议XX条。组织客户答