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桂冠电力大唐集团旗下水电平台，业绩弹性与分红提升可期.docx

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    一、大唐集团旗下水电平台，盈利分红优势兼具 4

    （一）大唐集团旗下水电平台，坐拥红水河流域优质资产 4

    （二）水电主业盈利能力优异，分红比例同行业领先 6

    二、水电：量增价稳与成本下行共振 9

    （一）电量：短期看利用小时修复，长期在建项目贡献可观弹性 9

    （二）电价：市场化程度低，电价稳中有升 13

    （三）成本：折旧到期释放利润增量，利息费用压降的贡献或边际放缓 14

    三、新能源：存量项目盈利保障程度较高，装机成长性可期 17

    四、火电：关注容量电价和辅助服务收益的持续兑现 20

    五、现金流充裕，分红

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