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电子行业年度报告：掘金AI硬件浪潮，聚焦算力基础、国产突破与存储大周期.docx

电子行业年度报告：掘金AI硬件浪潮，聚焦算力基础、国产突破与存储大周期.docx

    内容目录

    一、持续看好AI产业链，继续看好AI核心算力硬件 7

    云厂商高CAPEX有望具有高持续性，“neocloud”关注后续订单实际落地 7

    算力高需求有望持续，ASIC有望迎来更高速增长 10

    AIPCB量增价升，核心受益公司业绩高增长 15

    二、存储扩产周期叠加自主可控加速，看好半导体设备产业链 20

    AI拉动存储需求激增，两存积极扩产有望拉动刻蚀、薄膜设备需求爆发 22

    地缘政治持续收紧，光刻机产业链有望迎来“奇点”时刻 25

    半导体设备零组件：有望迎来需求复苏+国产替代加速 28

    三、半导体：看好AI算力、先进制程扩产及

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