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电新“风光储”行业2026年反内卷与科技共振，新周期向阳而生.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、行情回顾 3

    二、风电：国内外海风共振，双海引领发展 6

    （一）欧洲26年海风提速，新兴市场崛起 6

    （二）十五五海风装机上台阶，盈利修复在途 10

    三、光伏：反内卷驱动β修复，新技术规模量产 13

    （一）26年装机国内微降，欧洲回温，新兴市场起势 13

    （二）反内卷有望驱动组件价格上扬，全产业链盈利修复曙光初现 18

    （三）BC、钙钛矿及铜浆加速规模化量产 21

    四、储能：全球多点开花，行业高景气 25

    （一）政策定锚，国内储能需求确定性与弹性并存 2

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