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2026年金融产品销售与客户关系管理合同协议

甲方（销售机构名称）：_________________________

法定代表人/授权代表：_________________________

地址：____________________________________

联系方式：_________________________________

乙方（客户关系管理方名称）：____________________

法定代表人/授权代表：_________________________

地址：____________________________________

联系方式：_________________________________

鉴于甲方拥有合法的金融产品销售资质，并希望利用乙方的客户关

系管理能力提升销售效率与客户满意度；乙方拥有专业的客户关系管

理资源和经验，愿意为甲方提供客户关系管理服务，双方经友好协

商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，达成如下协

议：

第一条合作目的

双方旨在通过本协议约定合作，由甲方负责特定金融产品的销售，

由乙方负责相关客户信息的维护、管理、潜在客户开发及提供客户服

务，以实现金融产品销售业绩的提升和客户关系的长期稳固。

第二条合作范围与金融产品

2.1甲方同意在本协议有效期内，按照国家及地方金融监管规定，

销售下列金融产品（以下简称“合作产品”）：

（1）产品名称：_________________________，产品代码：

_________________

（2）产品名称：_________________________，产品代码：

_________________

（3）产品名称：_________________________，产品代码：

_________________

（4）其他甲方在合作期间自行选择并向乙方报备的同类或相

关金融产品。

2.2合作产品的具体信息、风险等级、销售要求等以甲方提供的最

新产品说明书、销售指南为准。

2.3甲方有权根据市场情况和自身业务需求，向乙方报备新增合作

产品，乙方应配合进行相应的客户信息匹配与后续管理。

2.4乙方负责管理甲方销售合作产品所涉及客户的客户关系，包括

但不限于客户信息库的建立与维护、客户沟通、服务跟进等。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

（1）有权在约定范围内推广和销售本协议第二条约定的金融

产品。

（2）有权要求乙方按照本协议约定，提供客户信息支持和客

户关系管理服务。

（3）有权对乙方提供的客户关系管理服务进行监督，并提出

改进建议。

（4）有权按照本协议约定收取销售佣金或费用。

3.2甲方的义务：

（1）甲方必须严格遵守《中华人民共和国银行业监督管理

法》、《中华人民共和国保险法》、《证券法》等相关法律法规，以

及中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机

构发布的各项规定，进行合作产品的合规销售。

（2）甲方在进行产品销售时，必须充分、准确、清晰地向客

户进行风险揭示和产品说明，确保客户理解产品特性和风险，并按照

监管要求履行客户适当性管理义务。

（3）甲方应向乙方提供销售过程中获取的客户基本信息，但

不得包含客户明确表示不愿共享或涉及个人隐私的敏感信息，且仅限

于本协议约定的客户关系管理目的。甲方对所提供信息的真实性、准

确性负责。

（4）甲方应按照本协议约定，及时向乙方提供销售合作产品

的佣金或费用结算数据，并按时支付佣金或费用。

（5）甲方应对其员工进行本协议及金融产品销售相关法律法

规的培训，确保其行为符合本协议约定和法律法规要求。

第四条乙方的权利与义务

4.1乙方的权利：

（1）有权要求甲方提供销售合作产品的必要信息，用于客户

关系管理。

（2）有权按照本协议约定获取销售佣金或费用。

（3）有权了解甲方合作产品的销售情况，以提供更有效的客

户关系管理服务。

4.2乙方的义务：