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债券承销协议2025年服务条款

鉴于发行人（以下简称“发行人”）拟发行债券（以下简称“债券”），并希望由承销商（以下简称“承销商”）进行承销；承销商同意承销发行人的债券，双方根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他相关监管机构的规定，经友好协商，达成如下协议（以下简称“本协议”）：

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确说明，下列词语具有以下含义：

1.1“发行人”指[发行人全称]，其注册地址位于[注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。

1.2“承销商”指[承销商全称]，其注册地址位于[注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。

1.3“债券”指发行人依据[说明发行依据，如《公司债券发行办法》]发行的[说明债券种类，如一般公司债券/可转换公司债券]，债券总额为人民币[金额]元，面值[面值金额]元，票面利率[利率]%，期限[期限]年，付息方式为[说明付息方式，如每年付息一次/到期一次还本付息]，发行日期为[发行日期]，上市日期为[上市日期]（如适用）。

1.4“发行价”指债券的发售价格，每股/每份[面值]元人民币。

1.5“承销团”指由承销商组织的参与本次债券承销业务的机构。

1.6“发行总额”指本次发行的债券总面值。

1.7“净发行额”指扣除承销商赚取的承销费用等后的发行人实际获得的债券发行资金总额。

1.8“承销费”指承销商因承销本次债券而向发行人收取的费用。

1.9“发行期”指债券的认购期，自[开始日期]至[结束日期]。

1.10“招募说明书”指发行人为本次债券发行向不特定社会公众发行的招股说明书或公司债券募集办法。

1.11“发行公告”指发行人在发行期开始前发布的关于本次债券发行的公告。

1.12“监管机构”指中国证监会及对本协议标的债券发行具有监管权的其他机构。

1.13其他在本协议中具有特定含义的词语，其含义按照上下文确定。

第二条主要假设与前提

2.1发行人向承销商提供的所有有关本次债券发行的文件和信息都是真实、准确、完整和有效的，并不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.2发行人已获得发行本次债券所需的所有中国法律、法规和监管机构批准或许可，并已按照相关要求将发行文件提交并获得了监管机构的核准或注册（如适用）。

2.3发行人拥有发行本次债券的充分权利和内部授权。

2.4发行人将遵守所有适用的法律、法规和监管机构的规定，履行本协议约定的所有义务。

2.5市场条件有利于本次债券的发行。

2.6除本协议另有约定外，不存在任何可能严重影响本次债券发行的未决事项或重大不利变化。

第三条发行人承诺与义务

3.1发行人保证向承销商提供的所有文件和信息都是真实、准确、完整和有效的，并保证在发行过程中及债券存续期间，根据相关法律法规和本协议的约定及时更新。

3.2发行人保证其向承销商提供的所有文件和信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证其提供的发行文件符合中国证监会及监管机构的所有规定和要求。

3.3发行人保证其拥有发行本次债券所需的所有权利，并已获得董事会/股东会等内部机构的充分授权。

3.4发行人承诺将按照中国证监会及监管机构的规定和本协议的约定，及时、准确地编制和披露所有募集说明书、发行公告、定期报告、临时报告等发行及信息披露文件。

3.5发行人承诺在发行期内，根据承销商的要求，向承销商提供必要的协助和配合，包括但不限于提供相关信息、组织投资者会议、参与路演推介等。

3.6发行人承诺按照本协议第七条的约定，按时足额支付承销费及其他应付款项。

3.7发行人承诺债券发行成功后，将按照债券募集说明书及中国证监会相关规定，建立完善的信息披露制度，并保证持续、准确、完整地进行信息披露。

3.8发行人承诺遵守与债券持有人之间达成的任何有关债券持有、转让、本息兑付等方面的协议或安排。

第四条承销商承诺与义务

4.1承销商将对发行人的基本情况、财务状况、发行文件等进行尽职调查，并基于尽职调查结果，审慎决定是否参与本次债券承销以及承销方式。

4.2承销商将负责组织承销团（如适用），制定并向中国证监会及监管机构报送债券承销方案。

4.3承销商将负责本次债券的定价工作，并向发行人提供定价建议。

4.4承销商将负责在本协议约定的发行期内，按照约定的承销方式（包销或代销）销售本次债券。

4.5承销商将负责组织和实施本次债券发行的市场推广和推介活动，包括但不限于准备推介材料、组织路演、发布广告等。

4.6承销商承诺其参与本次债券承销的人员具备相应的专业资格和经验。

4.7承销商将按照本协议第七条的约定，按时足额收取承销费。

4.8承销商将在发行后按照中国证监会