6G通信设备研发进度与产业链重构_2025年12月.docx

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《6G通信设备研发进度与产业链重构_2025年12月》

概述

1.1报告目的

本报告旨在全面剖析截至2025年12月全球及中国6G通信设备的研发进展、技术突破现状以及产业链重构的深层逻辑。随着5G商用进入深水区，6G作为下一代移动通信技术，其研发已从概念验证步入关键技术突破与标准化预研的关键阶段。调研的核心目标在于追踪太赫兹通信、智能超表面（RIS）等潜在关键技术的物理层突破，量化评估基站设备核心组件的国产化替代率，并分析在地缘政治与技术双重驱动下的供应链安全性与韧性。报告通过对市场规模、技术成熟度、竞争格局及用户需求的深度挖掘，为电信运营商、设备制造商、芯片供应商及政策制定者提供决策依据。研究范围覆盖6G基站设备、核心网设备、终端测试仪表及关键芯片模组，时间跨度聚焦于2023年至2025年的技术演进与市场动态，并对未来五年的发展趋势进行前瞻性预测。本报告的价值在于揭示技术壁垒所在，识别产业链中的“卡脖子”环节，并为提升我国在6G领域的全球竞争力提供战略支撑。

表1-1核心指标对比表

指标名称

当前值（2025年12月）

增长趋势

关键结论

6G全球研发投入

约450亿美元

年均复合增长率25%

投入强度显著高于5G同期，中美领跑

太赫兹通信实验速率

1Tbps（实验室环境）

指数级增长

物理层技术已验证，工程化仍存挑战

基站设备国产化率

85%（宏基站）

稳步上升

射频器件与高端FPGA仍需突破

智能超表面（RIS）专利数

中国占比45%

快速增长

中国在RIS技术领域具备先发优势

1.2核心发现

截至2025年底，6G通信设备的研发呈现出明显的“技术融合”与“供应链自主化”特征。市场规模方面，虽然6G尚未正式商用，但围绕6G原型机、测试验证及预研服务的市场规模已突破千亿元人民币，且保持高速增长。关键洞察显示，太赫兹通信技术在信号发生器与调制解调器层面取得重大进展，但在长距离传输损耗控制上仍需依赖新型超材料与编码算法的协同突破。智能超表面（RIS）技术已从理论模型走向外场测试，其可重构特性显著提升了非视距传输环境下的频谱效率，成为6G网络覆盖的关键补丁技术。在产业链层面，基站设备国产化替代率在基带处理单元（BBU）与大规模天线阵列（AAU）领域已达到较高水平，但在高端数模转换器（DAC/ADC）、毫米波/太赫兹功放芯片以及核心现场可编程门阵列（FPGA）等环节，国产化进程虽有加速但仍面临严峻的技术壁垒。市场机会主要集中在通感一体化（ISAC）设备、空天地一体化融合终端以及基于人工智能的RAN智能控制器等领域。

表1-2核心发现汇总表

发现类别

具体内容

重要性评级

技术突破

太赫兹通信在100GHz-300GHz频段实现短距离Tbps级传输，RIS原型机完成多场景组网验证

高

产业链重构

中国企业主导6G标准必要专利，基站主设备国产化率超85%，但核心芯片供应链仍存在“断点”

高

市场格局

设备商呈现“三足鼎立”向“多极化”发展，新兴厂商在专网与垂直行业应用中占据一席之地

中

需求变化

运营商需求从单纯追求吞吐量转向追求能效比、确定性时延及通感一体化的多维能力

高

1.3主要结论

当前6G通信设备市场正处于标准制定前的蓄力期，市场现状表现为技术标准竞争白热化与产业链供应链深度调整并存。竞争格局方面，华为、中兴、爱立信、诺基亚等传统巨头依然占据主导地位，但在太赫兹、RIS等细分技术领域，一批掌握核心算法与新材料技术的初创企业正在崛起，成为产业链重构的重要力量。发展前景显示，6G设备将不再是单一的通信管道，而是集通信、感知、计算、AI于一体的智能基础设施，预计2030年前后将迎来商用爆发期。风险预警指出，地缘政治博弈导致的科技脱钩风险依然存在，特别是针对先进制程芯片制造设备与EDA软件的出口管制，可能延缓部分厂商的高端6G设备研发进度。此外，6G高频段带来的能耗激增问题，若不能通过新型半导体材料（如氮化镓、氧化镓）有效解决，将成为制约大规模部署的致命瓶颈。

表1-3主要结论一览表

结论类型

结论内容

影响程度

市场现状

6G研发处于关键期，原型机测试频繁，标准博弈激烈

决定性

竞争格局

中美欧三足鼎立，中国在系统集成与专利数量上领先，美国在底层芯片与软件上占优

深远

发展前景

通感一体与空天地融合是确定性方向，AI将内生于6G设备

战略性

风险预警

供应链断供风险、高频段能耗风险、技术路线迭代风险

高危

1.4研究方法

本报告综合运用了定量分析与定性研究相结合的混合研究方法，以确保数据的客观性与结论的准确性。数据来源涵盖了政府统计部门发布的行业白皮书、国际电信联盟（ITU）及3GPP的标准文档、主要通信设备商的年度财报与技术白皮书、第三方市场咨询机构的付费数据库以及公开的专利