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客户拜访计划的标准模板与使用规范

一、标准模板

客户拜访计划表

项目

内容

拜访日期

年：_______月：_______日：_______

拜访时间

时：_______分：_______至时：_______分：_______

客户名称

客户级别

□普通客户□重点客户□优质客户□战略伙伴

客户地址

拜访目的

□新客户开发□现有客户维护□提交报价/合同□客户投诉处理□满意度调查□市场信息收集□其他：_________________________

拜访主要人员

陪同人员

拜访时长预估

时长：_______分钟

准备材料

□产品资料□合同/报价单□公司宣传册□客户过往合作记录□其他：_________________________

拜访核心议程

1._________2._________3._________4._________5._________

需达成的目标

□签订合同□达成初步合作意向□获取关键决策人联系方式□了解客户新需求□其他：_________________________

风险预判与应对

风险：_________________________应对措施：_________________________

拜访后跟进计划

□发送感谢邮件□1周内电话回访□3天内总结报告提交□其他：_________________________

拜访备注

客户拜访准备清单

序号

准备事项

完成状态

备注

1

核实客户最新联系信息

2

检查拜访材料完整性

3

与其他团队成员沟通同步信息

4

预约场地或会议室确认

5

穿着与形象准备

6

带齐名片和公司标识物

7

预留备用方案（如时间冲突）

8

设备检查（笔记本、投影仪等）

二、使用规范

1.计划编制要求

每次拜访前必须填写完整的客户拜访计划表，所有项目需填写清晰具体。

拜访目的需与公司销售策略或客户关系管理目标一致。

核心议程需重点突出，紧扣拜访目的。

2.时间管理

拜访时长预估需合理，如未达预期需在备注中说明原因。

准时到达客户地点，缩短等待时间尊重对方。

3.材料准备

准备材料须提前一周完成，确保无遗漏或过时信息。

特殊材料（如定制化报告）需预留加急时间。

4.拜访行为准则

进入客户场所后先问候，邀约会议室等需礼貌询问。

议程中每环节结束后，确认对方理解程度后才继续。

注意倾听对方需求，不强加自身观点。

5.风险管理

提前识别关键风险点（如决策人不在场），准备B方案。

若遇突发情况（如客户临时改变议程），保持冷静灵活调整。

6.后续跟进

拜访后24小时内完成初步总结，48小时内发送感谢邮件。

重大事项需在次日晨会汇报，并联合相关部门推进。

7.记录与归档

拜访笔记须包含客户反馈要点，数字记录需求。

计划表和跟进事项需扫描归档至CRM系统，建立完整记录链。

8.保密原则

不泄露对方企业机密信息，未经允许不得对外传播拜访内容。

三、审批流程

审批人

签字

日期

意见

级别主管

销售总监

其他审批人

客户拜访计划的标准模板与使用规范（1）

一、目的

为规范销售人员或客户经理的客户拜访流程，提高客户沟通效率，强化客户关系管理，制定《客户拜访计划标准模板与使用规范》。该模板适用于各类销售及服务类岗位的日常客户拜访活动。

二、适用范围

适用于以下人员及场景：

销售代表、客户经理、大客户专员等外勤人员

日常客户维护、新客户开发、客户回访等活动

面访、电访及其他形式的正式客户沟通

三、标准模板

以下为客户拜访计划的标准模板结构，建议使用Excel、CRM系统或文档形式填写并保存记录。

1.拜访基本信息

项目

内容描述

拜访人员

姓名、职位

拜访时间

年/月/日时:分

拜访方式

面访/电话/视频等

拜访地点

客户公司地址/其他

客户名称

客户全称

客户联系人

姓名、职位、联系方式

2.拜访目的与目标

项目

内容描述

拜访目的

如：客户回访、新项目介绍、订单跟进等

拜访目标

明确希望在本次拜访中达成的结果，例如：签署意向书、收集反馈意见、促成订单等

3.拜访前准备

项目

内容描述

客户背景了解

包括客户行业、规模、业务模式、历史合作情况等

产品/服务准备

准备介绍资料、样机、合同等

拜访议程安排

拜访流程安排，包括开场、产品介绍、问题解答、总结等

拜访问题预设

预判客户可能提出的问题并准备回应

4.拜访过程记录

项目

内容描述

会谈内容摘要

会谈中客户表达的关键内容、提出的问题等

客户关注点

客户当前的核心需求与关注问题

初步反馈/意向

客户对产品/服务的反馈、意向程度等

5.拜访成果与行动计划

项目

内容描述

是否达成目标

是/否，未