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2026年金融咨询与服务合同

鉴于咨询方（以下简称“甲方”）拥有提供金融咨询服务的专业能

力和资质，委托方（以下简称“乙方”）希望获得甲方提供的金融咨

询服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规

定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如

下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容与范围

1.1甲方同意根据乙方需求，在本合同有效期内，向乙方提供以下

金融咨询服务：

（1）金融市场趋势分析及预测；

（2）投资策略建议与组合优化方案设计；

（3）融资渠道拓展与融资方案咨询；

（4）企业财务与风险管理咨询；

（5）其他双方约定的专项金融咨询服务。

1.2具体的服务项目、任务细节、交付成果标准及形式，以双方另

行签署的《服务清单》或甲方提供的《服务方案》为准，该等清单或

方案作为本合同不可分割的组成部分。

1.3服务方式主要为线上会议、书面报告、邮件沟通等，具体安排

由双方协商确定。

1.4服务频率根据具体服务项目约定，例如每月提供一次市场分析

报告，每季度进行一次投资策略回顾，或根据项目进度分阶段提供服

务。

1.5本合同项下的服务期限自______年______月______日起至

______年______月______日止。若服务期限届满前三十日，双方无书

面异议，本合同可自动续期______年。

第二条双方的权利与义务

2.1乙方的权利与义务

2.1.1乙方有权要求甲方按照本合同约定提供服务，并监督服

务过程。

2.1.2乙方有权获得甲方提供的、符合约定标准的服务成果。

2.1.3乙方应按照本合同第五条的约定，向甲方提供履行服务

所必需的、真实、准确、完整的资料、数据和信息。

2.1.4乙方应积极配合甲方开展尽职调查和必要的沟通工作。

2.1.5乙方应按照本合同第六条的约定，按时足额支付服务费

用。

2.1.6乙方应对其向甲方提供的资料和信息保密，并确保其提

供的信息不侵犯任何第三方的合法权益。

2.2甲方的权利与义务

2.2.1甲方有权按照本合同约定收取服务费用。

2.2.2甲方应指定具备相应专业资格和经验的服务团队或人员

为乙方提供服务，确保服务质量。

2.2.3甲方应勤勉尽责、独立客观地提供专业咨询服务，服务

成果应符合行业标准及专业准则。

2.2.4甲方应按照约定的时间和要求，向乙方交付服务成果。

2.2.5甲方应严格履行保密义务，对在服务过程中知悉的乙方

商业秘密、财务数据及其他保密信息承担保密责任。

2.2.6甲方应遵守所有与金融服务相关的法律法规及监管要

求。

第三条服务费用与支付

3.1本合同项下的服务费用采用以下第______种方式收取：

（1）固定总价：本合同项下全部服务的总费用为人民币

______元（大写：______元整），包含所有服务费用及税费。

（2）按时计费：甲方按实际投入的工作小时收费，费率为人

民币______元/小时；或按日收费，费率为人民币______元/天。具体

工作小时或天数以甲方记录并经乙方确认为准。

（3）项目阶段收费：根据项目进度，分______阶段支付，各

阶段费用为人民币______元（大写：______元整）。

3.2支付期限：

（1）预付款：合同生效后______日内，乙方向甲方支付合同

总价款的______%，即人民币______元（大写：______元整）。

（2）进度款：甲方完成第______阶段工作并经乙方确认后

______日内，乙方向甲方支付合同总价款的______%，即人民币______

元（大写：______元整）。

（3）尾款：甲方提供最终服务成果并经乙方验收合格后

______日内，乙方向甲方支付剩余合同总价款______%，即人民币

______元（大写：______元整）。

3.3支付方式：乙方应通过银行转账方式