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2026年金融咨询合同

委托人（以下简称“甲方”）：[甲方公司名称或个人姓名]

法定代表人/授权代表：[姓名]

地址：[地址]

联系电话：[电话]

电子邮箱：[邮箱]

咨询人（以下简称“乙方”）：[乙方公司名称或个人姓名]

法定代表人/授权代表：[姓名]

地址：[地址]

联系电话：[电话]

电子邮箱：[邮箱]

鉴于甲方希望获得专业的金融咨询服务，乙方拥有提供此类服务的

专业能力和经验，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条咨询服务范围

1.1甲方委托乙方提供以下金融咨询服务：

（1）对甲方的财务状况进行全面分析，包括资产、负债、现

金流、投资组合等；

（2）根据甲方的财务状况、风险承受能力和投资目标，制定

个性化的投资规划方案；

（3）对金融市场趋势进行分析，提供投资建议，包括但不限

于股票、债券、基金、房地产等；

（4）为甲方提供融资策略咨询，包括融资渠道选择、融资方

案设计等；

（5）定期向甲方提供财务报告和市场分析报告，并根据甲方

需求进行沟通和调整；

（6）其他甲方要求的与金融咨询相关的服务。

1.2乙方提供的服务方式为线上及线下相结合，包括定期会议、电

话沟通、邮件往来及书面报告等。

1.3咨询服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止，共计[期限]。

第二条双方的权利与义务

2.1甲方的权利与义务

（1）甲方有权获得乙方按照本合同约定提供的金融咨询服

务；

（2）甲方有权要求乙方按时提交咨询服务报告，并对报告内

容进行监督；

（3）甲方有权对乙方提供的服务质量进行评价，并提出合理

建议；

（4）甲方应向乙方提供真实、完整、准确的财务信息及有关

资料，并配合乙方开展咨询服务；

（5）甲方应按照本合同约定按时足额支付咨询服务费用。

2.2乙方的权利与义务

（1）乙方有权按照本合同约定收取咨询服务费用；

（2）乙方应根据甲方的需求，提供专业、合理的金融咨询服

务；

（3）乙方应保持甲方的财务信息及商业秘密，未经甲方同

意，不得向任何第三方泄露；

（4）乙方应按时提交咨询服务报告，并积极配合甲方进行沟

通；

（5）乙方应遵守相关法律法规及职业道德规范，勤勉尽责地

为甲方提供服务。

第三条咨询费用及支付方式

3.1本合同项下的咨询服务费用采用[固定费用/按小时收费/按项

目收费/综合收费]方式计算，具体金额为[金额]。

3.2支付方式为[银行转账/网上支付等]。

3.3甲方应于本合同签订之日起[时间]内支付[比例]%的预付款，

即[金额]；剩余[比例]%的费用于咨询服务期限届满后[时间]内支付，

即[金额]。

3.4乙方应在收到甲方款项后开具等额发票。

第四条保密条款

4.1甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密及甲

方的财务信息承担保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同项

下的保密信息，但法律法规另有规定的除外。

4.3本保密义务不因本合同的终止而失效，持续有效期限为本合同

终止后[时间]。

第五条知识产权

5.1乙方在提供咨询服务过程中产生的分析报告、建议方案等成果

的知识产权归乙方所有，但甲方有权在自身范围内使用。

5.2甲方不得超出本合同约定的范围使用乙方提供的咨询服务成

果，不得对成果进行修改、翻新或用于商业目的。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿

因此给对方造成的损失。

6.2若甲方未按时支付咨询服务费用，每逾期一日，应按逾期金额

的[比例]%向乙方支付违约金。

6.3若乙方未能按照本合同约定提供服务，或提供的服务不符合质

量要求，甲方有权要求乙方限期改正，并有权根据实际情况要求减少

咨询服务费用或解除本合同。

第七条不可抗力

7.1若发生地震、火灾、战争等不可抗力事件，导致本合同无法履