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项目招标文件编制模板：资质与评分标准指南

一、适用范围与应用背景

二、编制流程与操作步骤

（一）明确项目需求与招标范围

梳理项目特点：结合项目所属行业（如建筑工程、信息技术、咨询服务等）、投资规模、技术复杂度及服务周期，确定项目对投标人的核心能力要求（如资质等级、类似业绩、技术团队配置等）。

界定招标范围：明确本次招标包含的具体内容（如设计、施工、设备供应、运维服务等），避免资质要求与实际需求脱节。例如若涉及特种设备安装，需要求投标人具备相应特种设备安装改造维修许可证。

（二）梳理投标人基本资质条件

根据《必须招标的工程项目规定》《招标投标法》等法律法规，结合项目需求，列出投标人必须满足的“门槛性”资质要求，不满足者视为无效投标。

通用资质：营业执照（有效期内）、法定代表人证件号码明、授权委托书（若有授权代理人）、无重大违法记录声明（需提供书面承诺）。

专项资质：按行业要求提供，如建筑工程需具备施工总承包资质（按等级划分）、安全生产许可证；咨询服务需具备相应行业主管部门颁发的资质证书（如工程咨询资信等级）。

限制性条件：明确是否接受联合体投标（若接受，需明确联合体牵头方及各方职责）；是否存在关联企业回避要求（如母子公司不得同时投标）。

（三）设计详细评分指标体系

遵循“定性+定量”“通用+专项”原则，结合项目特点设置评分项，保证评分标准与项目需求高度匹配。建议采用百分制，各分项权重总和为100%。

资质与业绩（20-30分）

企业资质等级（如施工总承包特级/一级/二级，对应不同分值）；

类似项目业绩（近3-5年内完成的同类项目数量、规模、合同金额，需提供中标通知书、合同关键页及验收证明）；

荣誉认证（如ISO体系认证、行业奖项、专利技术等，按级别加分）。

技术方案（30-40分）

方案可行性（针对项目需求的技术路线、工艺流程合理性）；

创新点与应用价值（新技术、新材料、新工艺的应用，或对项目效率、成本的优化效果）；

实施计划与保障措施（进度安排、质量管控、安全预案的详细程度）。

商务报价（20-30分）

报价合理性（与招标控制价对比，偏差率在合理范围内得满分，超出或低于一定比例扣分）；

付款条件与履约担保（是否接受招标人约定的付款方式，是否按要求提供履约保函）。

履约能力与信誉（10-15分）

财务状况（近1年资产负债表、利润表，反映企业盈利能力与偿债能力）；

人员配置（项目经理及技术负责人的执业资格、类似项目经验，附证件号码、职称证、执业注册证书等）；

信用记录（通过“信用中国”“中国采购网”等查询，无失信记录得满分，存在失信记录则扣分或否决）。

（四）设定评分规则与权重分配

明确各评分项的计算方式，如业绩分需按“项目数量×单项分值”或“合同金额×系数”计算；报价分需采用“基准价法”（如以有效报价的最低价或平均价为基准，计算投标报价偏差率）。

避免设置模糊表述，如“技术方案优秀”需细化为“方案完整度（40%）、创新性（30%）、可实施性（30%）”等子项及评分标准。

（五）编制资质审查与评分所需证明材料清单

列出投标人需提交的所有资质文件、证明材料及格式要求，保证材料完整、清晰。例如：

资质证书：需提供原件扫描件（加盖公章），并在复印件上注明“与原件一致”及投标人名称、日期；

业绩证明：需提供合同关键页（含项目名称、签约双方、主要内容、签字盖章页）、验收报告或用户评价；

人员资料：项目经理需附执业注册证书、近6个月社保缴纳证明，证明其为本单位正式员工。

（六）组织内部审核与修订完善

合规性审核：由法务或招标代理机构审查资质要求、评分标准是否符合法律法规，是否存在歧视性条款（如“本地企业优先”“特定品牌经验”等）。

合理性审核：组织技术、财务、业务部门代表对评分权重、指标设置进行论证，保证分值分配与项目核心需求匹配（如技术复杂项目可提高技术方案分值占比）。

修订完善：根据审核意见调整内容，形成最终版资质与评分标准，作为招标文件附件发布。

（七）形成正式附件纳入招标文件

将资质审查表、评分细则表、证明材料清单等内容整理为“投标人资质要求及评审办法”章节，作为招标文件的组成部分，随招标公告同时发布。

三、核心模板表格

表1：投标人基本资质审查表

序号

审查项目

审查内容

审查标准（满足以下条件为“通过”）

审查结果（通过/不通过）

备注

1

营业执照

提供加盖公章的复印件

在有效期内，经营范围包含本次招标项目内容

需核对原件

2

法定代表人证件号码明

提供法定代表人证件号码复印件及证件号码明书

证件号码在有效期内，证明书加盖公章并法定代表人签字

3

专项资质证书

如：建筑工程施工总承包一级资质证书

证书在有效期内，资质等级符合招标文件要求

需在“建筑市场监管公共服务平台”可查询

4

安全生产许可证

提供加盖公章的复印件

在有效期内