证券经纪人2026年工作计划.docx

证券经纪人2026年工作计划

2026年，作为证券经纪人，我的核心工作将围绕“精准客户经营、深度专业服务、合规风险防控、自我能力升级”四大主线展开，以客户资产保值增值为核心目标，通过精细化服务提升客户粘性，通过专业化能力驱动业务增长，同时严守合规底线，确保各项工作稳健推进。以下从具体执行层面展开详细计划：

一、客户开发与增量拓展：构建多元化获客体系

2026年客户开发目标为新增有效客户80户（资产≥50万元），其中高净值客户（资产≥500万元）占比不低于25%，客户资产增量目标1.2亿元。为实现这一目标，将重点推进以下三项策略：

1.转介绍体系精细化运营

老客户转介绍是高净值客