证券经纪人2026年工作计划范文.docx

证券经纪人2026年工作计划范文

2026年，结合市场环境变化、公司战略导向及个人业务积累，我将以“深化客户分层经营、强化专业投顾能力、优化产品配置效率、严守合规底线”为核心主线，系统推进各项工作落地。具体计划如下：

一、客户开发与存量激活：构建可持续的客户增长体系

（一）存量客户精细化运营

针对现有826名客户（其中资产500万以上高净值客户12名，50-500万中端客户158名，50万以下普通客户656名），建立“标签-需求-动作”三维管理模型。一季度完成全量客户数据清洗，补充风险偏好（新增“可接受最大回撤”“投资期限”字段）、交易行为（年交易频次、偏好品种）、潜在需求（子女教育