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证券经纪人2025年工作总结和2026年工作计划

2025年是资本市场深化改革与个人职业发展的关键一年。作为证券经纪人，我始终以“客户需求为核心、专业服务为基石、合规风控为底线”的原则开展工作，全年围绕客户拓展、投顾服务升级、产品销售优化及合规管理强化四大主线推进，在市场波动加剧的环境下实现了客户资产规模与服务质量的双提升。现将本年度工作成果、问题反思及2026年规划详述如下：

一、2025年工作总结：聚焦客户价值，实现量质齐升

（一）客户拓展与结构优化：从“广覆盖”到“精筛选”

年初设定“新增有效客户150户、资产规模突破1.8亿元”的目标，全年实际新增客户182户（其中有效户165户，