证券经纪人2025年年底工作总结及2026年工作计划.docx

证券经纪人2025年年底工作总结及2026年工作计划

2025年是资本市场深化改革与个人职业发展双重挑战的一年。作为证券经纪人，我始终以“客户资产保值增值”为核心目标，以“合规展业、专业服务”为基本准则，全年累计服务客户187户（较2024年末新增52户），客户总资产规模从年初的2.3亿元增长至年末的3.1亿元，其中新增资产中85%来自存量客户资产再配置，15%来自新客户引入；全年完成金融产品销售1.2亿元（含公募基金8200万元、券商资管产品2800万元、私募股权产品1000万元），客户交易佣金收入较去年提升18%，客户满意度调查得分9.2分（满分10分），未发生有效投诉或合规风险事件。以下