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金融服务业务拓展团队绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

新业务拓展数量

新增客户开户数

35%

50户

每完成1户，得1分；未完成目标按比例扣分。

产品销售数量

30单

每完成1单，得1分；未完成目标按比例扣分。

渠道合作拓展数

5家

每拓展1家，得1分；未完成目标按比例扣分。

重点客户签约数

10个

每签约1个，得2分；未完成目标按比例扣分。

市场活动参与数

20场

每参与1场，得1分；未完成目标按比例扣分。

客户满意度

客户满意度评分

20%

4.5分

评分4.5-5分为满分，每低0.1分扣2%。

投诉处理率

95%

每高1%，加1%；低于目标按比例扣分。

客户复购率

60%

每高1%，加0.5%；低于目标按比例扣分。

客户留存率

80%

每高1%，加0.8%；低于目标按比例扣分。

客户反馈收集数

100条

每收集1条有效反馈，得1分；未完成目标按比例扣分。

团队协作效率

项目协作完成率

25%

90%

每高1%，加1%；低于目标按比例扣分。

内部沟通响应时间

2小时内

每提前1小时，加1%；超时按比例扣分。

跨部门协作满意度

4.2分

评分4.2-5分为满分，每低0.1分扣2%。

团队培训参与率

85%

每高1%，加0.5%；低于目标按比例扣分。

知识分享贡献数

10次

每贡献1次，得1分；未完成目标按比例扣分。

业务合规与风险控制

合规操作符合率

20%

98%

每高1%，加1%；低于目标按比例扣分。

风险事件发生率

0.5%

每低0.1%，加1%；高于目标按比例扣分。

内部审计通过率

100%

通过得满分，未通过按比例扣分。

业务操作培训完成率

100%

完成得满分，未完成按比例扣分。

客户投诉涉及合规问题数

0个

每出现1个，扣2分。

本考核表旨在全面评估金融服务业务拓展团队在业务拓展数量、客户满意度、团队协作效率及业务合规与风险控制四个维度的综合表现。请根据实际工作情况，对照各指标完成情况进行评分。权重分配为：新业务拓展数量35%，客户满意度20%，团队协作效率25%，业务合规与风险控制20%。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见