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重塑人工智能主权：通过战略投资提升竞争力的途径

白皮书2026年1月

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内容

前言3

执行摘要4

1人工智能价值链上的投资模式5

1.1历史上对人工智能价值链的投资6

1.2关键AI价值链元素的投资趋势9

2人工智能基础设施作为驱动人工智能竞争力的支柱11

2.1全球人工智能基础设施投资趋势12

2.2人工智能基础设施挑战与战略方法14

3走向人工智能竞争力的不同路径16

通路1：从选择型玩家到生态系统建造者21

途径2：从采纳加速器到生态系统构建者22

路径3:从新兴合作者到生态构建者通过采用加速器22

路径4：从新兴合作者到生态构建者通过选择性玩家24

通路5：从新兴合作者到生态构建者24

对政策制定者的四个关键考虑因素25

结论27

贡献者28

脚注30

重塑人工智能主权2

明智投资——并非处处——且着眼长远

未来几年所做的决策将决定谁在人工智能驱动的经济中保持或获得竞争力。决策者可以通过促进专注和协作，而不是完全控制，来使人工智能具备竞争力。这意味着决策者应与投资者和其他利益相关者协调，以：

–和国家优势识别能够转化为人工智能能力的优势。

–,专注于领域战略性地投资比较优势，而不是将资源分散在整个人工智能价值链上。

–到确保可互操作的AI基础设施保证可扩展性、信任和弹性。

–,利用联盟战略性地与合作伙伴合作，填补关键空白，而不是重复昂贵的努力。

不同的竞争优势路径

每个经济体在人工智能竞赛中都从不同的起点出发。虽然基于基础设施的人工智能主权对大多数经济体而言难以企及，但人工智能竞争力的提升存在不同的路径。本文描述了若干条潜在的路径，针对人工智能发展旅程中不同经济体所处的不同起点。

底线

政策制定者必须支持制定以国家人工智能战略为目标的发展，聚焦于其经济的比较优势进行投资。他们应该帮助将人工智能主权重新定义为战略相互依存，其中本地化投资与可信赖的合作伙伴关系和联盟相结合。凭借对本地优势的清晰认识，经济体可以跨越式发展，迈向人工智能的成功。合作而非所有权是前进的关键路径。

人工智能主权正成为长期竞争力的一个关键要素。人工智能主权是指经济体根据自身价值观塑造、部署和管理人工智能生态系统，同时通过本地化投资和可信赖的国际合作确保战略和运营控制力、灵活性以及最终韧性。在实践中，人工智能主权议程反映了经济体加强人工智能能力的战略优先事项，旨在减少对外国实体的依赖、维护国家利益和提升竞争力。因此，一些经济体已试图通过掌控从原材料到基于人工智能的应用的整个人工智能价值链来进行竞争。

然而，根据投资模式，“人工智能主权”已被模糊为“人工智能基础设施”和数据中心。虽然人工智能基础设施是那些在人工智能领域下大赌注的政府所面临的一个紧迫问题，但它并非唯一决定性因素。人工智能的竞争力同样取决于经济体在哪里投资、如何构建和部署人工智能能力，以及它们在人工智能价值链上与谁合作。

本文倡导一种重新定义的人工智能主权方法——该方法优先考虑战略控制和弹性，而非僵化的自给自足。人工智能时代的成功将不是由孤立决定的，而是由战略相互依存决定的——平衡对关键人工智能基础设施的国内投资与国际合作。专注于自身比较优势、确保人工智能系统间的互操作性并培养区域联盟的经济体，将处于最能从人工智能革命中获取长期价值的最佳位置。

执行摘要

在人工智能竞争力竞争中，经济体必须追求人工智能基础设施、互操作性、政策以及合作伙伴关系，以建立持久的竞争优势。

重新思考人工智能主权4

1人工智能价值链上的投资模式

提升人工智能竞争力需要全面理解人工智能价值链中投资流向、趋势和资本配置。

能力取决于个体赋能措施的稳健性，也取决于它们之间相互强化的有效性。因此，经济体应意识到赋能措施之间密切协调的必要性，并保持适应性，因为鉴于快速的技术进步，新的赋能措施将不可避免地出现并重塑人工智能生态系统。

如《智能经济蓝图：通过区域合作提升人工智能竞争力》中所述，人工智能生态系统包括人工智能价值链

要素和关键使能因素，这些因素使得人工智能能够被开发、部署和规模化。以人为中心构建此生态系统可

释放生产力、创造就业、促进创新和增长。然而，其

迈向人工智能主权。例如，英国承诺成为“人工智能创造者，而不仅仅是人工智能接受者”1而中国优先发展和

采用国产AI芯片，2并且欧盟承诺调动2000亿欧元用

于InvestAI计划，该计划旨在建设“人工智能超级工厂”。3

理解人工智能投资当前的和未来的动态对于构建稳健的