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工作交接清单

一、交接前准备阶段

在正式交接开始前，交接人（原岗位人员）与接收人（接任人员）应在监交人的协调下，共同完成以下准备工作，为顺利交接奠定基础。

1.1明确交接范围与目标

*核心职责与工作内容：交接人需首先清晰界定自身岗位的核心职责、主要工作内容及各项任务的优先级。

*交接时限与里程碑：双方协商确定整体交接周期，并设定关键的交接里程碑节点，如初步熟悉、独立操作、问题答疑等阶段。

*预期成果：明确接收人在交接期结束后应达到的独立工作能力水平。

1.2交接人准备工作

*梳理工作清单：详细列出日常负责的各项具体工作、周期性任务（日、周、月、季、年）、当前进展中的项目及待办事项。

*整理资料文件：

*电子资料：包括但不限于工作文档、报告模板、数据表格、系统账号密码（按安全规范处理）、邮件往来（重要历史记录）、存储路径等。

*纸质资料：各类合同、协议、档案、手册等，需整理成册并注明存放位置。

*准备工作流程说明：针对核心工作任务，撰写或完善标准操作流程（SOP），明确操作步骤、关键控制点、常见问题及解决方法。

*识别关键联系人：梳理内外部对接的关键联系人信息，包括姓名、部门/单位、职务、联系方式、对接事项及沟通注意事项。

1.3接收人准备工作

*了解岗位职责：提前学习岗位说明书，对即将接任的工作有初步认识。

*制定学习计划：根据交接人的初步介绍，制定个人学习和接收计划，明确重点关注领域。

*准备疑问清单：在交接过程中，随时记录疑问，以便及时向交接人请教。

1.4监交人职责确认

*监交人（通常为直接上级或指定负责人）需明确自身职责，包括协调交接过程、监督交接进度、审核交接内容完整性与准确性、处理交接中出现的争议或问题，并对最终交接结果进行确认。

二、交接执行阶段

此阶段是工作交接的核心环节，需要交接双方投入主要精力，确保信息传递的准确性和完整性。

2.1工作内容与流程交接

*逐项讲解与演示：交接人依据梳理的工作清单和SOP，向接收人逐项讲解工作内容、操作流程、注意事项，并进行实际操作演示。

*接收人实操演练：接收人在交接人的指导下，对各项核心工作进行实际操作演练，交接人全程观察并予以指导纠正。

*重点难点解析：针对工作中的重点、难点问题，以及容易出错的环节，进行重点强调和深入解析。

2.2资料与物品交接

*资料清单核对：双方依据交接人准备的资料清单，逐项进行清点、核对、确认，并办理书面签收手续。

*电子文件移交：确保所有电子资料完整拷贝至接收人指定存储位置，并指导其熟悉文件结构和检索方法。

*办公物品交接：列出办公设备（电脑、钥匙、文具等）、工具、印章等物品清单，双方核对无误后签字确认。

2.3系统权限交接

*账号密码交接：交接人提供相关业务系统、办公系统的账号清单，并协助接收人完成密码重置及权限申请/变更流程（遵循信息安全规定，避免直接传递明文密码）。

*系统操作指导：对接收人进行必要的系统操作培训，确保其能独立完成系统登录及日常操作。

2.4人际关系与外部对接交接

*内部联系人介绍：向接收人介绍主要对接的内部同事、相关部门负责人，说明对接事项和协作模式。

*外部联系人介绍：在征得许可的情况下，协助接收人与重要外部客户、供应商、合作伙伴等进行初步对接和介绍，说明过往合作情况和沟通要点。

*沟通技巧与注意事项：分享与不同对象沟通的经验、技巧及注意事项。

2.5项目交接（如适用）

*项目背景与目标：详细介绍当前负责或参与的项目背景、总体目标、阶段目标。

*项目进展与状态：清晰说明项目当前所处阶段、已完成工作、未完成工作、关键节点、时间计划。

*项目团队与分工：介绍项目组成员及其分工，内部决策流程。

*项目风险与问题：梳理项目当前存在的主要风险、已发生的问题及解决方案、待协调事项。

*项目资料移交：包括项目计划书、会议纪要、需求文档、设计方案、测试报告、验收标准等全套项目资料。

2.6遗留问题与待办事项交接

*遗留问题清单：列出工作中尚未解决的遗留问题，分析原因、已采取措施及下一步建议方案。

*待办事项清单：明确交接后近期需要接收人处理的各项待办任务，包括任务内容、紧急程度、截止日期、相关联系人等。

三、交接后确认与过渡阶段

交接并非一蹴而就，需要一个持续跟进和确认的过程，以确保接收人能够真正独立承担起岗位职责。

3.1交接文档签署确认

*交接清单签署：在所有交接事项完成后，交接人、接收人及监交人共同对《工作交接清单》及相关附件进行最终审核，确认无误后签字存档。此文档将作为交接完成的正式依据。

*资料物品签收：对移交