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保险代理人业绩与服务水平绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入目标达成率

40%

100%

按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低为0分

新单签约数量

10单

每完成1单加1分，最多加10分，未达目标不扣分

续保率

85%

按实际续保率计算，85%为满分，每低1%扣0.8分，最低为0分

客户转化率

20%

按实际转化率计算，20%为满分，每低1%扣1分，最低为0分

重点产品销售占比

60%

按重点产品销售额占比计算，60%为满分，每低1%扣0.6分，最低为0分

客户满意度

客户满意度调查得分

25%

4.5分

按客户满意度调查平均分计算，4.5分为满分，每低0.1分扣2.5分，最低为0分

客户投诉率

5%

按客户投诉占比计算，5%为满分，每高1%扣5分，最低为0分

客户回访满意度

90%

按客户回访满意度计算，90%为满分，每低1%扣1分，最低为0分

客户留存率

80%

按客户留存率计算，80%为满分，每低1%扣1.25分，最低为0分

客户推荐率

15%

按客户推荐新客户占比计算，15%为满分，每低1%扣1.33分，最低为0分

合规与专业能力

合规培训参与率

20%

100%

100%为满分，每低1%扣1分，最低为0分

业务知识考核得分

85分

按业务知识考核平均分计算，85分为满分，每低1分扣1分，最低为0分

合规操作执行率

95%

按合规操作执行率计算，95%为满分，每低1%扣2分，最低为0分

客户投诉处理时效

24小时

按客户投诉处理时效计算，24小时为满分，每延迟1小时扣2分，最低为0分

专业服务记录完整性

90%

按专业服务记录完整性计算，90%为满分，每低1%扣1.1分，最低为0分

团队协作与市场拓展

团队会议参与率

15%

90%

按团队会议参与率计算，90%为满分，每低1%扣1分，最低为0分

新市场开拓数量

2个

每开拓1个新市场加5分，最多加10分，未达目标不扣分

团队分享参与度

5次

每参与1次团队分享加1分，最多加5分，未达目标不扣分

跨部门协作满意度

4.0分

按跨部门协作满意度调查平均分计算，4.0分为满分，每低0.1分扣2分，最低为0分

行业活动参与度

3次

每参与1次行业活动加1分，最多加3分，未达目标不扣分

本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩表现与服务水平。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，权重已预设，最终得分=各维度得分×权重之和。请确保数据真实、准确、可追溯。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见