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《2026年具身智能产业发展研究报告》

软硬件迭代加速，人形机器人蓄力规模突破

2026.01

1

-2026年具身智能产业发展研究报告

报告摘要

?中国具身智能产业在政策、技术、需求与资本等多重驱动下进入快速发展阶段，逐步形成完整产业推进体系。

?中国处于全球具身智能产业第一梯队。政策层面，具身智能已被纳入国家与地方未来产业战略体系；技术层面，大模型、多模态融合和仿真训练等技术正推动机器人向真实场景持续拓展；需求层面，人口老龄化、劳动力短缺与公共服务缺口催生具身智能替代需求；资本层面，

行业融资额与投资数量均呈爆发式增长。综合看，中国具身智能产业链成熟度较高，成本和场景密度优势明显。

?人形机器人是具身智能的主要载体，正迈入规模化放量和商业落地的关键阶段。

?作为具身智能的主要载体之一，人形机器人产业将在2026年迈入规模化放量的关键阶段。产品价格持续下探，十万台级别的量产规模可期。与此同时，商业化落地节奏也在日趋加快，工业领域成为商业化扩张的关键一步。除了硬件成本的持续下行，人形机器人发展的核心突破口更在于机器人大脑的演进，特别是李飞飞教授所强调的“世界模型”技术能否取得关键突破。未来，人形机器人需借助世界模型来突破空间智能瓶颈，以实现更高维度的环境理解与自主决策能力。

?未来，具身智能将实现从技术闭环向生态协同的跨越，中国市场也将开启生态层面的综合较量。

?具身智能将在世界模型、数据闭环与协作机制的驱动下转化为可规模部署的通用劳动力，其场景落地将沿技术成熟度与环境复杂度逐级展开，形成多层市场空间。与此同时，中国具身智能市场竞争也将转向技术底座、盈利能力与供应链体系等生态层面的综合较量。

案例分析公司

银河通用

具身多模态大模型通用机器人创新企业

元鼎智能

专注于庭院智能产品的研发及全球品牌拓展

数字华夏

聚焦多模态交互智能的创新者

擎朗智能

具身服务机器人行业的领军企业

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目录

CONTENTS

01

中国具身智能产业发展概况

定义与研究范畴

发展驱动力

发展现状

资本动态

02

中国具身智能产业生态分析

产业图谱

上游发展新动向：AI大模型驱动智能化水平提升

中游发展新动向：人形机器人规模化放量

下游发展新动向：多元场景应用加速渗透

03

典型案例分析

银河通用案例分析

元鼎智能案例分析

数字华夏案例分析

擎朗智能案例分析

04中国具身智能产业未来趋势展望

04

技术与产品体系构建

场景与应用落地深化

市场与生态规模扩张

01

中国具身智能产业发展概况

中国具身智能产业发展概况

定义与研究范畴

发展驱动力

发展现状

资本动态

4

?1.1定义与研究范畴

具身智能强调智能体通过物理实体与环境交互来实现自主学习和进化

?具身智能（EmbodiedArtificialIntelligence，EAI）尚未形成完全统一的标准定义，但主流范式指向非常明确，即强调智能体通过物理实体与环境交互来实现自主学习和进化。其核心在于将感知、认知与行动深度融合，使机器在“感知-理解-行动”的闭环中持续迭代，逐步形成涌现智能。

?具身智能可以搭载多种形态的载体，如智能机器人、自动驾驶汽车、自主航行器等，本报告聚焦于机器人方向的具身智能，按照形态划分为人形机器人和非人形机器人两大类。

?中国具身智能产业呈现多技术路线并行发展的格局。人形机器人因其形态与人类生活场景和工作空间的高度适配，被认为是具身智能的长期理想形态，但受限于运动控制、灵巧手等核心技术瓶颈及成本效率问题，短期内尚未实现全场景替代和广范围普及；非人形机器人的应用场景边界和能力天花板相对明确，受益于技术链条成熟度高且成本相对可控，率先在巡检、仓储、安防等垂直场景中实现规模化应用，是当前具身智能形成规模化普及的主要载体形式。本报告重点关注具身智能的技术演进、生态布局及应用实践。

维度

人形机器人

非人形机器人

（自主移动/移动操作/固定操作等机器人）

核心落地