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保险代理人销售及服务水平绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入占月度目标的百分比，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。

季度新单数量达成率

100%

实际新单数量占季度目标的百分比，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低10%扣1分，最低得0分。

年度总保费收入

500万元

实际总保费收入，按金额比例计分。例如，达成500万元得满分，每超5万元加1分，最高加20分；每低5万元扣1分，最低得0分。

重点产品销售占比

60%

重点产品保费收入占总保费收入的百分比，按比例计分。例如，占比60%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。

客户转介绍率

20%

通过老客户转介绍的新客户数量占新增客户总数的百分比，按比例计分。例如，率20%得满分，每低2%扣1分，最低得0分。

客户服务质量

客户满意度评分

25%

4.5分

通过客户满意度调查问卷得到的平均得分，每低0.1分扣1分，最低得0分。

投诉处理及时率

95%

客户投诉在规定时间内处理的百分比，按比例计分。例如，95%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。

客户回访完成率

100%

按计划完成客户回访的次数占总计划次数的百分比，按比例计分。例如，100%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。

增值服务提供率

30%

为客户提供额外咨询或服务（如理赔协助、保单检视）的客户比例，按比例计分。例如，30%得满分，每低3%扣1分，最低得0分。

客户流失率

低于5%

本季度流失的客户数量占上季度客户总数的百分比，按反向比例计分。例如，流失率低于5%得满分，每高1%扣1分，最高扣10分。

团队协作与培训参与度

团队会议参与率

20%

90%

实际参与团队会议的次数占总计划会议次数的百分比，按比例计分。例如，90%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。

团队任务配合度

优秀

根据团队主管评价，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，较差得0分。

培训课程完成率

100%

按计划完成所有指定培训课程（包括线上和线下）的百分比，按比例计分。例如，100%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。

新员工带教次数

2次

成功完成带教新员工的次数，每次得5分，最多得10分。

团队分享贡献度

至少1次

在本季度内至少主动分享一次销售经验或服务技巧，未分享得0分，分享1次得5分，分享2次得10分。

合规与职业素养

合规培训通过率

15%

100%

通过所有合规性培训考核的次数占总培训次数的百分比，按比例计分。例如，100%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。

业务操作规范性

无重大差错

根据内部审计或主管检查，无重大操作差错得满分，一般差错扣3分，重大差错扣10分。

职业道德评价

优秀

根据客户和同事反馈及主管评价，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，较差得0分。

续保跟进及时率

85%

在续保期前一个月内完成客户续保提醒的百分比，按比例计分。例如，85%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。

个人品牌建设

至少1次

在本季度内至少参与一次行业交流活动或撰写一篇专业文章，未参与得0分，参与1次得5分，参与2次得10分。

本考核表旨在全面评估保险代理人的销售业绩与服务水平，包括核心业务指标达成、客户服务质量、团队协作与培训参与度以及合规与职业素养等方面。请根据各项指标的具体要求进行评分，确保评价的客观公正。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户服务质量25%，团队协作与培训参与度20%，合规与职业素养15%。最终得分为各维度得分乘以权重后的总和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见