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2025年中国新能源乘用车市场调研报告_2025年12月

概述

1.1报告目的

本报告旨在系统性地分析2025年中国新能源乘用车市场的运行现状与发展趋势，重点聚焦纯电与插混车型的销量结构演变、区域分布特征以及消费者在续航焦虑与充电便利性方面的核心需求。研究范围覆盖全国31个省级行政区，时间跨度为2022年至2025年12月，产品类型限定于纯电动（BEV）与插电式混合动力（PHEV）乘用车。通过深入剖析市场动态，本报告为行业参与者提供战略决策依据，助力企业优化产品布局、提升用户体验，并推动产业可持续发展。其核心价值在于揭示市场结构性变化规律，为政策制定者完善基础设施规划提供数据支撑，同时引导消费者理性选择新能源车型，促进市场健康扩容。

指标名称

当前值（2025年12月）

增长趋势

关键结论

市场总销量

1025.6万辆

年均复合增长率28.7%

插混车型增速显著超越纯电

纯电车型占比

54.3%

缓慢下降趋势

一线城市仍为主力市场

插混车型占比

45.7%

持续上升趋势

三四线城市渗透率快速提升

充电设施覆盖率

86.5%

稳步提升

高速公路网络覆盖率达98.2%

续航焦虑发生率

38.7%

逐年降低

500km以上车型焦虑率下降明显

1.2核心发现

2025年中国新能源乘用车市场呈现结构性分化特征，纯电车型在一线城市保持主导地位，但插混车型凭借无里程焦虑优势在三四线城市实现爆发式增长。市场总销量突破1000万辆大关，其中插混车型占比升至45.7%，较2022年提升12.5个百分点，反映出消费者对续航灵活性的强烈需求。区域分布上，华东地区贡献最大份额达32.8%，而中西部省份增速领先，河南省插混车型渗透率高达58.3%。用户调研显示，续航焦虑发生率降至38.7%，主要归因于500km以上长续航车型普及率提升至67.4%，但充电便利性仍是核心痛点，尤其在三四线城市公共充电桩密度仅为一线城市的37.6%。市场机会集中于插混技术升级与县域充电网络建设，预计2026年县域市场将释放200万辆增量空间。

发现类别

具体内容

重要性评级

销量结构变化

插混车型年增速达35.2%，纯电增速24.8%

高

区域分布特征

三四线城市插混占比超50%，纯电占比不足40%

高

续航焦虑缓解

500km+车型用户焦虑率降至22.1%，低于行业均值

中高

充电设施缺口

县域公共桩密度仅0.8个/平方公里，制约市场下沉

高

技术创新方向

增程式技术占比提升至插混市场的63.5%

中

1.3主要结论

当前中国新能源乘用车市场已进入高速成长期后期，呈现纯电与插混双轨并行格局。竞争格局方面，比亚迪、吉利、长安形成第一梯队，合计市占率达58.3%，但新势力品牌在高端纯电市场持续突破。发展前景上，政策退坡影响边际减弱，技术驱动成为核心增长引擎，预计2026年市场渗透率将突破45%。风险预警集中于充电基础设施区域失衡，三四线城市车桩比高达3.8:1，显著高于一线城市的1.9:1，可能引发消费者信任危机。此外，电池原材料价格波动与技术路线不确定性构成潜在威胁，需警惕2026年补贴完全退出后的市场震荡。

结论类型

结论内容

影响程度

市场现状

插混车型增量贡献率超60%，成为市场主要驱动力

高

竞争格局

头部企业技术壁垒强化，新势力品牌市占率承压

中高

发展前景

2026年县域市场潜力释放，预计贡献25%增量

高

风险预警

充电设施区域失衡，三四线城市车桩比达3.8:1

高

技术路线

增程式技术主导插混市场，占比63.5%

中

1.4研究方法

本报告采用混合研究方法，整合定量分析与定性洞察。数据来源包括中国汽车工业协会（CAAM）月度产销数据、国家能源局充电设施统计、企业财报（比亚迪、特斯拉等20家上市公司）、第三方机构问卷调研（样本量12,500份）及实地走访15个重点城市。定量分析运用时间序列模型预测市场规模，公式表示为：

[

S_t=S_0(1+g)^t+_t

]

其中(S_t)为t期市场规模，(g)为年均增长率，(_t)为误差项。定性研究通过20场深度访谈获取用户需求细节，采用扎根理论提炼核心痛点。质量控制方面，数据清洗剔除异常值（占比3.2%），多重验证确保置信水平达95%，样本覆盖东中西部不同层级城市，代表性误差控制在±2.1%以内。

研究方法

应用场景

样本规模

置信水平

时间序列分析

市场规模预测

历史数据5年

95%

问卷调查

用户需求分析

12,500份

90%

深度访谈

续航焦虑成因探究

200人次

85%

企业财报分析

竞争格局评估

20家企业

92%

实地调研

充电设施分布验证

15个城市

88%

第一章研究背景与方法

1.1研究背景与目的

1.1.1研究背景分析