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金融服务营销团队团队长绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

团队总销售额达成率

40%

100%

按实际销售额与目标的百分比计算，每达成1%得0.5分，最高20分。

新客户签约数量

50个

每签约1个新客户得2分，最高40分。

高价值产品销售占比

30%

按高价值产品销售额占总销售额的百分比计算，每高于目标1%得1分，最高10分。

客户复购率

25%

按复购客户数量占总客户数量的百分比计算，每高于目标1%得1分，最高10分。

销售目标提前完成天数

5天

每提前完成1天得2分，最高10分。

团队管理与协作

团队培训计划完成率

25%

100%

按实际完成培训场次与计划的百分比计算，每达成1%得0.5分，最高20分。

团队人员流失率

5%

按实际流失率低于目标的百分比计算，每低于目标1%得2分，最高10分。

跨部门协作满意度

90分

按季度平均跨部门协作满意度评分计算，每高于目标1分得0.5分，最高10分。

团队会议准时率

95%

按实际准时参加会议的次数占总会议次数的百分比计算，每高于目标1%得0.5分，最高10分。

团队冲突解决效率

90%

按季度平均冲突解决效率评分计算，每高于目标1分得0.5分，最高10分。

客户满意度与维护

客户满意度评分

20%

4.5分（满分5分）

按季度平均客户满意度评分计算，每高于目标0.1分得1分，最高10分。

客户投诉处理及时率

95%

按实际及时处理投诉的次数占总投诉次数的百分比计算，每高于目标1%得0.5分，最高10分。

客户留存率

80%

按实际留存率高于目标的百分比计算，每高于目标1%得1分，最高10分。

客户推荐率

15%

按客户推荐新客户数量占总客户数量的百分比计算，每高于目标1%得1分，最高10分。

客户增值服务渗透率

20%

按客户购买增值服务的数量占总客户数量的百分比计算，每高于目标1%得1分，最高10分。

市场拓展与创新

新市场开发数量

15%

2个

每开发1个新市场得5分，最高10分。

新产品/服务推广参与度

100%

按实际参与推广的次数与总次数的百分比计算，每达成1%得0.5分，最高10分。

营销活动创新性评分

4.0分（满分5分）

按季度平均营销活动创新性评分计算，每高于目标0.1分得1分，最高10分。

合作伙伴拓展数量

3个

每拓展1个新合作伙伴得3分，最高9分。

市场调研报告质量

优秀

按季度市场调研报告的评审结果，优秀得满分10分，良好得8分，一般得6分。

本考核表旨在全面评估金融服务营销团队团队长的综合绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。权重分配体现了不同维度对岗位的重要性，请确保评分过程的公正性与透明度。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见