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《传统燃油车（轿车SUV）竞争格局分析报告_2025年12月》

一、概述

1.1报告目的与范围

本报告旨在深入剖析2025年12月中国汽车市场中传统燃油车（涵盖轿车与SUV两大核心细分市场）的竞争格局。随着新能源汽车渗透率的不断提升，燃油车市场面临着前所未有的挤压与重塑。报告的核心目的在于通过系统性的数据分析与战略研判，揭示在存量竞争时代，传统燃油车企如何通过价格策略调整、技术路线转型以及库存管理优化来维持市场份额与生存空间。

分析范围将严格限定于传统内燃机汽车（ICE）以及非插电式混合动力汽车（HEV），重点聚焦于合资品牌主导的中高端市场与自主品牌坚守的入门级市场。我们将排除纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV），以更纯粹地视角审视燃油车在电气化浪潮下的独立生存逻辑。报告特别关注大众、丰田、本田等头部合资企业的终端市场表现，以及国六BRDE（实际道路驾驶排放）法规实施后对行业库存结构的深远影响。

本报告的研究意义在于为汽车制造商、经销商集团、投资机构及相关政策制定者提供决策支持。通过对竞争态势的精准描绘，帮助市场参与者理解燃油车市场的边际变化，识别潜在的风险与机遇，并在产品规划、营销策略及供应链管理上做出前瞻性调整。报告不仅关注当下的市场份额争夺，更着眼于未来3-5年内燃油车作为基盘市场的稳定性评估。

1.2核心发现摘要

截至2025年12月，中国燃油车市场已进入深度调整期的尾声，呈现出明显的“K型”分化特征。头部企业通过激进的终端优惠与混动化转型稳住了基本盘，而尾部品牌则面临出清。核心发现显示，市场份额进一步向拥有规模效应与技术护城河的企业集中，CR3（前三名市场集中度）指标在波动中呈现上升趋势。

在终端优惠策略方面，大众、丰田、本田三大日德系巨头呈现出显著的策略差异。大众汽车采取了“以价换量”的激进防御策略，其主力轿车与SUV车型的终端折扣率创下历史新高，旨在通过规模效应分摊日益高昂的研发与合规成本。丰田则依托强大的品牌溢价与HEV混动技术壁垒，维持了相对稳健的价格体系，但在入门级车型上也出现了明显的松动。本田受制于产品线老化与电动化转型滞后，被迫加大了促销力度以维持渠道活力。

关于国六BRDE法规的影响，报告发现该法规已成为库存清理的“硬约束”。2025年全年，行业经历了数轮剧烈的库存去化周期，RDE达标车型的生产成本上升迫使车企加速淘汰不合规的老旧车型。这一过程虽然短期内挤压了利润空间，但长期来看优化了库存结构，降低了经销商的资金占用风险。

此外，混动车型对纯燃油车的替代加速是本年度最显著的市场特征。非插电式混动（HEV）与48V轻混系统在燃油车销量中的占比已突破50%。消费者对于燃油经济性的极致追求，使得不具备电气化辅助的传统纯燃油车竞争力大幅下降。这一趋势迫使所有燃油车企必须重新审视其动力总成布局，全面混动化已成为生存的必选项。

1.3主要结论总结

综合全篇分析，2025年12月的燃油车市场竞争格局已从单纯的“销量争夺”演变为“生态生存”。行业竞争态势呈现出高强度、高成本、高不确定性的特点。企业战略差异主要体现在对电气化过渡期的节奏把握上，激进的转型者与保守的坚守者都在寻找各自的生存缝隙。

主要结论指出，燃油车市场并未如预期般迅速崩塌，而是通过价格下探与技术升级形成了一个具有韧性的存量市场。然而，这一市场的利润率已被大幅压缩，微利经营将成为新常态。竞争趋势判断显示，未来燃油车将更多地承担“现金流提供者”的角色，而非增长引擎。

下表总结了本报告的核心指标对比情况：

指标名称

当前值（2025年12月）

竞争态势

关键结论

市场集中度(CR3)

42.5%

上升

头部效应加剧，尾部企业加速淘汰

平均终端折扣率

15.8%

高位震荡

价格战仍是维持份额的主要手段

混动车型渗透率(HEV/MHEV)

52.3%

快速上升

纯燃油车被替代趋势不可逆转

经销商库存系数

1.45

合理区间

国六BRDE倒逼库存结构优化

燃油车市场份额(整体乘用车)

38.2%

持续下降

燃油车进入存量博弈与防御阶段

二、行业概况与市场环境分析

2.1行业发展现状分析

2.1.1行业定义与分类体系

传统燃油车行业主要指以内燃机为动力来源，使用汽油或柴油作为燃料的乘用车制造与销售领域。在本报告中，我们将研究对象严格界定为搭载传统内燃机动力系统的轿车与SUV车型，涵盖纯内燃机（ICE）、48V轻混（MHEV）以及油电混合动力（HEV）车型，但不包括插电式混合动力（PHEV）与纯电动（BEV）车型。这一界定的依据在于，在当前的能源转型背景下，HEV与MHEV车型在消费习惯、补能方式及使用成本上，仍与纯燃油车保持高度的一致性，且是当前燃油车市场应对能耗法规的主力产品。

从产业链结构