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保险销售顾问业绩达成绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

总保费收入

40%

100万元

按实际完成保费收入与目标值的比例计算得分，每超额完成10%得1分，不足10%按比例折算。

新单保费收入

50万元

按实际完成新单保费收入与目标值的比例计算得分，每超额完成5%得1分，不足5%按比例折算。

续保保费收入

30万元

按实际完成续保保费收入与目标值的比例计算得分，每超额完成3%得1分，不足3%按比例折算。

高价值产品销售占比

60%

按高价值产品保费收入占总保费收入的比例计算得分，每高于目标值5%得1分，不足5%按比例折算。

客户满意度

90分

根据客户满意度调查得分计算，每高于目标值1分得0.2分，不足目标值按比例折算。

客户开发与管理

新增有效客户数

25%

20人

按实际开发的新增有效客户数与目标值的比例计算得分，每超额完成2人得1分，不足2人按比例折算。

客户留存率

85%

按期末留存客户数与期初客户数的比例计算得分，每高于目标值2%得1分，不足2%按比例折算。

客户投诉率

低于1%

按客户投诉数量占总客户数的比例计算得分，每低于目标值0.1%得1分，高于目标值按比例折算。

客户转介绍率

30%

按通过客户转介绍的新增有效客户数与总新增有效客户数的比例计算得分，每高于目标值3%得1分，不足3%按比例折算。

客户关系维护次数

50次

按实际维护客户关系的次数与目标值的比例计算得分，每超额完成5次得1分，不足5次按比例折算。

团队协作与培训

团队会议参与率

20%

95%

按实际参与团队会议的次数与总次数的比例计算得分，每高于目标值1%得0.5分，不足目标值按比例折算。

团队任务完成率

90%

按团队任务的实际完成率计算得分，每高于目标值2%得1分，不足2%按比例折算。

培训参与度

100%

按实际参与培训的次数与总培训次数的比例计算得分，每高于目标值1%得0.5分，不足目标值按比例折算。

知识分享次数

5次

按实际进行知识分享的次数与目标值的比例计算得分，每超额完成1次得1分，不足1次按比例折算。

团队目标贡献度

80%

按个人业绩对团队总目标的贡献度计算得分，每高于目标值2%得1分，不足2%按比例折算。

合规与专业能力

合规操作符合率

15%

100%

按合规操作符合的次数与总操作次数的比例计算得分，每低于目标值1%扣1分，高于目标值不加分。

业务知识考核成绩

85分

按业务知识考核得分计算得分，每高于目标值2分得0.5分，低于目标值按比例折算。

产品培训完成率

100%

按实际完成产品培训的次数与总培训次数的比例计算得分，每低于目标值1%扣1分，高于目标值不加分。

客户投诉处理满意度

90分

根据客户投诉处理满意度调查得分计算得分，每高于目标值1分得0.2分，低于目标值按比例折算。

续保提醒完成率

95%

按实际完成续保提醒的客户数与总续保客户数的比例计算得分，每高于目标值1%得0.5分，不足目标值按比例折算。

本考核表旨在全面评估保险销售顾问的业绩达成情况，包括销售业绩、客户开发与管理、团队协作与培训、合规与专业能力四个维度。请根据实际完成情况进行评分，权重分配分别为40%、25%、20%、15%。每个指标的评分标准已详细说明，请严格遵循。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见