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保险销售顾问个人绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

月度保费收入达成率

40%

100%

按实际达成率与目标达成率100%的比值计算得分，如达成率100%得满分，达成率每低5%扣1分，最低得0分。

季度新单数量达成率

100%

按实际新单数量与目标数量100%的比值计算得分，如达成率100%得满分，达成率每低10%扣1分，最低得0分。

年度总保费收入

500万元

按实际收入与目标收入500万元的比值计算得分，如收入500万元得满分，每少50万元扣1分，最低得0分。

高价值保单占比

30%

按高价值保单（年保费超过10万元）收入占总保费收入的比值计算得分，占比30%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。

客户留存率

85%

按续保客户数量占总客户数量的百分比计算得分，85%得满分，每低2%扣1分，最低得0分。

客户开发与管理

新增有效客户数量

25%

50人

按季度实际开发的新增有效客户数量与目标数量50人的比值计算得分，每多1人加0.2分，每少1人扣0.2分，最高得满分。

客户满意度评分

4.5分

按客户满意度调查平均得分计算，满分5分，每低0.1分扣1分，最低得0分。

客户投诉率

低于1%

按客户投诉数量占总服务客户数量的百分比计算，低于1%得满分，每高0.5%扣1分，最低得0分。

客户转化率

20%

按成功签约的客户数量占拜访客户数量的百分比计算，20%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。

客户关系维护频率

每月至少1次

按季度实际维护客户次数与目标次数（拜访客户数量×12）的比值计算得分，达标得满分，每低10%扣1分，最低得0分。

团队协作与培训

团队任务参与度

20%

100%

按实际参与团队活动（如培训、会议）的次数与应参与次数100%的比值计算得分，如100%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。

新员工培训覆盖率

100%

按实际培训新员工数量与目标数量100%的比值计算得分，如100%得满分，每低10%扣1分，最低得0分。

培训内容质量

优秀

按培训内容获得内部评分，优秀得满分，良好扣1分，一般扣2分，差扣3分，最低得0分。

团队销售支持贡献

每月至少1次

按季度实际为团队提供销售支持（如分享经验、协助客户）的次数与目标次数（每月1次×3）的比值计算得分，达标得满分，每低1次扣1分，最低得0分。

知识分享积极性

每月至少1篇

按季度实际分享行业知识或销售技巧的文章数量与目标数量（每月1篇×3）的比值计算得分，达标得满分，每低1篇扣1分，最低得0分。

合规与职业素养

合规操作达标率

15%

100%

按季度无违规操作记录得满分，每发生1次轻微违规扣1分，每发生1次严重违规扣3分，最低得0分。

业务流程规范性

100%

按业务流程操作规范检查结果计算，100%规范得满分，每发现1处不规范扣1分，最低得0分。

职业道德评分

4.8分

按内部职业道德评估平均得分计算，满分5分，每低0.1分扣1分，最低得0分。

个人学习时长

每月至少20小时

按季度实际学习时长与目标时长（每月20小时×3）的比值计算得分，达标得满分，每少2小时扣1分，最低得0分。

工作纪律遵守情况

无迟到早退

按季度无迟到早退记录得满分，每发生1次迟到或早退扣1分，最低得0分。

本考核表旨在全面评估保险销售顾问在业绩、客户、团队协作及合规性等方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分=各维度得分×权重之和。请务必确保数据真实准确。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见