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《中国健身行业连锁化率与用户留存_2025年12月》

概述

1.1报告目的

本报告旨在深入剖析截至2025年12月中国健身行业的市场现状，特别聚焦于行业连锁化率的提升趋势及其对用户留存率的影响。随着国民健康意识的觉醒与消费结构的升级，中国健身市场正经历从传统预付费模式向数字化、平台化转型的关键时期。调研的核心目标在于通过量化分析乐刻运动、Keep等头部平台的门店扩张数据、会员规模及营收结构，揭示连锁化经营在提升用户粘性、优化私教与团课收入占比方面的实际效能。同时，本报告致力于评估用户续费率与客单价之间的动态关系，为行业从业者提供关于市场进入壁垒、竞争策略优化及用户生命周期价值挖掘的决策依据。通过对市场驱动因素与制约因素的深度解构，本报告力求为投资者、管理层及政策制定者提供一份具有前瞻性和实操性的市场全景图，助力行业在存量竞争时代实现高质量发展。

表1-1核心指标对比表

指标名称

当前值（2025年12月）

增长趋势

关键结论

健身行业连锁化率

32.5%

年均增长4.2%

连锁品牌正加速整合市场，头部效应显著

月活跃用户数(MAU)

7,800万

同比增长12.5%

用户基数持续扩大，线上线下一体化成效明显

平均用户续费率

68.4%

同比提升3.8%

连锁化运营有效提升了用户粘性与生命周期

平均客单价(ARPU)

520元/月

稳中有升

消费分级明显，高品质私教服务支撑客单价

私教课收入占比

45.2%

持续高位

私教仍是核心盈利点，但团课占比正在回升

1.2核心发现

截至2025年12月，中国健身行业呈现出显著的“哑铃型”发展结构，一端是以乐刻运动、超级猩猩为代表的智能化、高性价比连锁品牌，另一端则是以威尔仕、一兆韦德为代表的传统高端会所。核心发现显示，行业连锁化率已突破32%，标志着市场正从碎片化向集约化快速迈进。乐刻运动通过“月付制”和“24小时自助”模式，成功将门店数量推升至行业前列，其会员数已突破千万大关，极大地降低了用户的决策门槛，从而显著提升了用户留存率。与此同时，Keep作为线上健身平台的龙头，通过内容生态与智能硬件的协同效应，虽然线下门店数量相对较少，但其用户触达广度与深度均处于行业领先地位。

在收入结构方面，调研发现私教课依然是各大健身房的主要收入来源，占比维持在45%左右，但团课的引流作用日益凸显，其带来的用户活跃度直接拉动了私教转化。值得注意的是，用户续费率与门店的连锁化程度呈现正相关关系，标准化服务流程和数字化运营工具的应用使得头部品牌的续费率远高于行业平均水平。此外，客单价在经历了前几年的价格战后趋于理性，用户更愿意为基于数据反馈的科学训练和优质服务体验支付溢价。

表1-2核心发现汇总表

发现类别

具体内容

重要性评级

市场集中度

CR5（前五大品牌）市场份额占比超25%，连锁化率提升加速行业洗牌

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付费模式变革

“月付制”取代“年卡预付”成为主流，用户资金风险降低，信任度提升

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数字化运营

乐刻、Keep等平台全面普及SaaS系统，用户行为数据驱动精细化运营

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消费偏好

团课社交属性增强，Z世代用户对“小团课”的需求增速超过传统大团课

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盈利结构

单纯依赖会费收入难以为继，“课程+服务+零售”的多元化收入结构成为标配

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1.3主要结论

本报告的研究结论表明，中国健身行业已正式步入精细化运营的存量竞争阶段。市场规模的扩张不再单纯依赖于门店数量的线性增长，而是转向单店坪效与用户生命周期价值（LTV）的深度挖掘。连锁化率的提升不仅优化了供应链成本，更重要的是通过标准化的服务交付体系，解决了传统健身行业“信任缺失”的痛点，从而有效提升了用户留存率。乐刻和Keep的成功经验验证了“互联网+健身”模式的可行性，即通过技术手段降低边际成本，通过高频次互动增强用户粘性。

然而，市场仍面临严峻挑战。一方面，高昂的租金与人力成本依然是制约盈利能力的主要因素；另一方面，用户需求的多样化对教练团队的专业素养提出了更高要求。未来，随着人工智能与物联网技术的进一步渗透，智能健身设备与个性化算法推荐将成为新的竞争高地。对于传统健身品牌而言，若无法及时完成数字化转型与连锁化升级，将面临被市场边缘化的风险。总体而言，2025年的中国健身市场机遇与挑战并存，连锁化与数字化是通往未来的唯一路径。

表1-3主要结论一览表

结论类型

结论内容

影响程度

市场现状

连锁品牌主导市场，单体健身房生存空间被大幅压缩

高

竞争格局

“线上内容+线下门店”的双轮驱动模式确立，跨界竞争加剧

高

发展前景

智能化、个性化服务将成为新的增长极，市场规模有望突破万亿

中高

风险预警

同质化竞争严重，部分区域出现产能过剩，需警惕资金链断裂风险

高

1.4研究