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投资银行并购服务协议

引言与背景

本协议由以下双方于______年____月____日在中国______签订：

委托方（以下简称“甲方”）：[公司全称或个人姓名]，住所地：[地址]，统一社会信用代码/身份证号：[号码]

投行（以下简称“乙方”）：[公司全称]，住所地：[地址]，统一社会信用代码：[号码]

鉴于：

1.甲方有意进行一项并购交易（以下简称“本交易”），该交易可能涉及收购、合并、剥离或其他形式的企业资产或股权；

2.甲方希望聘请乙方作为其在本交易中的投资银行顾问，提供专业的并购交易服务；

3.乙方同意接受甲方的聘请，根据本协议的约定向甲方提供并购交易服务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成协议如下：

第一条服务范围与内容

1.1乙方同意根据甲方的要求和本协议的约定，在本交易中向甲方提供以下投资银行服务（以下简称“投行服务”）：

(1)协助甲方制定本交易的整体交易策略和行动计划，包括明确交易目标、范围、时序和关键成功因素；

(2)根据甲方提供的交易要求和目标，搜寻、筛选、初步评估和推荐潜在的交易对手方（包括目标公司、可并购资产等）；

(3)协助甲方对选定的潜在交易对手方进行尽职调查的组织、协调与管理，包括但不限于财务尽职调查、法律尽职调查、业务与运营尽职调查等，并对尽职调查过程和结果进行监督；

(4)基于尽职调查结果和甲方的交易目标，为甲方提供关于交易结构、交易条款（包括价格、支付方式、陈述与保证、赔偿条款、交割条件等）的建议；

(5)代表或协助甲方与交易对手方就本交易的相关条款进行谈判，并协助甲方准备谈判所需的支持材料和文件；

(6)根据谈判结果和交易结构，协助甲方起草、修改、审阅本交易所需的各类法律文件，包括但不限于《收购协议》、《合并协议》、《股东协议》、融资协议等；

(7)协助甲方安排本交易的融资方案设计、融资机构接洽和融资谈判，并协助准备相关融资文件；

(8)协助甲方处理本交易所需的内部审批、外部监管申报等事宜；

(9)协助甲方准备本交易的交割文件，并协调交割流程；

(10)在本交易过程中，根据甲方的需要，提供其他与并购交易相关的专业建议和支持服务。

1.2具体的服务项目细节和交付成果标准，由双方另行签署的《服务清单》进行详细约定，该《服务清单》构成本协议不可分割的一部分。

第二条服务费用与支付

2.1乙方提供本协议项下的投行服务，应向甲方收取相应的服务费用。服务费用的构成和支付方式如下：

(1)乙方向甲方收取固定服务费人民币______元（大写：______元整）。该费用涵盖乙方在本协议约定服务范围内的主要工作。

(2)乙方因履行本协议而发生的、应由甲方承担的第三方费用（包括但不限于差旅费、会议费、第三方机构服务费等），甲方应予承担。具体费用的收取标准按照乙方提供的发票和实际发生情况结算，由甲方在每月结束后______日内审核确认，并在次月______日前支付至乙方指定账户。

(3)若本交易成功完成，且交易对价（以最终交割确认书记载的交易价格为基准）达到人民币______元（大写：______元整）或以上，则乙方除收取固定服务费外，还应额外向甲方收取成功费。成功费计算方式为：交易对价（扣除______元之后）的______%，即人民币______元（大写：______元整）。该成功费在甲方收到交易对价的______%后______日内支付给乙方。

2.2上述费用均不含增值税，如需开具增值税专用发票，甲方应另行支付相应税款。

2.3甲方应按以下方式向乙方支付服务费用：

(1)首期费用：本协议生效后______日内，甲方向乙方支付固定服务费总额的______%，即人民币______元（大写：______元整）；

(2)中期费用：在本交易达到______阶段（例如：签署初步协议/签署正式协议）后______日内，甲方向乙方支付固定服务费总额的______%，即人民币______元（大写：______元整）；

(3)尾期费用：本交易成功交割完成且甲方收到全部交易对价（或满足其他双方约定的条件）后______日内，甲方向乙方支付固定服务费总额的______%，即人民币______元（大写：______元整），并支付成功费（如适用）。

2.4甲方应将服务费用支付至乙方以下指定账户：

开户名称：[乙方公司全称]

开户银行：[银行名称]

银行账号：[银行账号]

2.5乙方应在收到甲方款项后，向甲方开具等额发票。

第三条双方的权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

(1)