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金融服务经理金融行业岗位绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

存款业务增长额

40%

500万元

实际完成额每超过目标10%，加1分；低于目标50%，不得分

贷款业务增长额

300万元

实际完成额每超过目标5%，加1分；低于目标30%，不得分

理财产品销售额

200万元

实际完成额每超过目标8%，加1分；低于目标40%，不得分

客户拓展数量

50个

实际拓展客户每超过目标5%，加1分；低于目标25%，不得分

业务利润贡献

100万元

实际利润贡献每超过目标10%，加1分；低于目标60%，不得分

客户满意度

客户满意度评分

25%

4.5分（满分5分）

评分每高0.1分，加2分；评分低于4.0分，不得分

客户投诉率

低于5%

投诉率每降低1%，加1分；投诉率高于10%，不得分

客户留存率

85%

留存率每高于目标3%，加1分；低于目标70%，不得分

增值服务使用率

60%

使用率每高于目标5%，加1分；低于目标40%，不得分

客户推荐率

10个

推荐客户每超过目标2个，加1分；低于目标5个，不得分

团队管理效能

团队业绩达标率

20%

90%

达标率每高于目标5%，加1分；低于目标70%，不得分

团队培训完成率

100%

完成率100%加5分；每低于10%，扣1分

团队人员流失率

低于10%

流失率每降低1%，加1分；高于15%，不得分

团队协作评分

4.0分（满分5分）

评分每高0.1分，加2分；评分低于3.5分，不得分

员工激励效果

全员满意度评分4.2分

满意度每高0.1分，加1分；低于4.0分，不得分

合规与风险管理

合规检查通过率

15%

100%

通过率100%加5分；每出现一次未通过，扣2分

风险事件发生率

0

未发生风险事件加5分；每发生一次，扣3分

内部审计问题整改率

100%

整改率100%加5分；每未整改一项，扣2分

反洗钱合规性

100%

100%加5分；每出现一次违规，扣3分

客户身份识别准确率

99%

准确率每高于目标1%，加1分；低于98%，不得分

本考核表用于评估金融服务经理在金融行业的综合绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。考核周期为自然年或指定季度，具体以公司制度为准。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见