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地产债趋稳信号及进攻型配置思路.pdf

地产债趋稳信号及进攻型配置思路.pdf

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    一、过往：地产舆情冲击后的板块调整特征复盘5

    二、当前：万科公告拟展期以来地产板块估值明显调整6

    （一）成交情绪偏弱，板块多主体估值大幅上行6

    （二）调整趋稳信号：成交情绪、发行情况、负面舆情7

    三、展望：调整趋稳后的进攻型配置思路10

    （一）进攻窗口的条件：结合政策、信用风险预期、债市情绪综合研判10

    （二）投资策略：聚焦1-2年期央国企地产债，博弈估值修复13

    四、风险提示14

    2009）1210号

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