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保险业保险代理人业绩与客户服务考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

月度保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入达到目标值的100%得满分，每低5%扣除5分，最高扣除20分。

新单开发数量

10单

每月开发新单数量达到10单得满分，每少1单扣除2分，最高扣除10分。

续保率

85%

续保率达到85%得满分，每低3%扣除3分，最高扣除15分。

人均件数

8件

每月人均完成件数达到8件得满分，每少1件扣除1.5分，最高扣除6分。

高价值保单占比

30%

高价值保单占比达到30%得满分，每低2%扣除2分，最高扣除10分。

客户满意度

客户满意度评分

25%

4.5分

客户满意度评分达到4.5分得满分，每低0.2分扣除2分，最高扣除10分。

客户投诉率

5%

客户投诉率控制在5%以内得满分，每高1%扣除3分，最高扣除15分。

客户回访满意度

90%

客户回访满意度达到90%得满分，每低1%扣除1分，最高扣除10分。

客户留存率

88%

客户留存率达到88%得满分，每低1%扣除1.5分，最高扣除12分。

客户推荐数量

2个

每月客户推荐数量达到2个得满分，每少1个扣除2分，最高扣除6分。

专业能力

产品知识考核

20%

95分

产品知识考核得分达到95分得满分，每低2分扣除2分，最高扣除10分。

销售技巧考核

90分

销售技巧考核得分达到90分得满分，每低2分扣除2分，最高扣除10分。

合规操作达标率

100%

合规操作达标率达到100%得满分，每低1%扣除2分，最高扣除20分。

培训参与度

100%

每月培训参与率达到100%得满分，每低5%扣除2分，最高扣除10分。

销售方案合理性

90%

销售方案合理性评分达到90%得满分，每低1%扣除1分，最高扣除10分。

团队协作

团队活动参与率

15%

85%

团队活动参与率达到85%得满分，每低1%扣除1分，最高扣除15分。

团队目标贡献率

90%

团队目标贡献率达到90%得满分，每低1%扣除1.5分，最高扣除12分。

新同事辅导次数

2次

每月新同事辅导次数达到2次得满分，每少1次扣除2分，最高扣除6分。

团队内部协作评分

4.5分

团队内部协作评分达到4.5分得满分，每低0.2分扣除2分，最高扣除10分。

知识分享贡献

1次

每月知识分享贡献达到1次得满分，每少1次扣除2分，最高扣除6分。

本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩表现和客户服务水平。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。请确保数据真实、准确。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见