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2025年金融策划代理合同范本

甲方（授权方）：____

地址：____

联系人：____

联系电话：____

乙方（代理方）：____

地址：____

联系人：____

联系电话：____

鉴于甲方具备金融策划的专业知识和丰富经验，乙方愿意接受甲方的委托，代理甲方进行金融策划业务，经双方友好协商，达成以下合同：

第一条合同目的及定义

1.1本合同旨在规范甲乙双方在金融策划代理业务中的权利、义务及责任，确保双方合法权益的实现。

1.2“金融策划代理业务”指乙方在授权范围内，为甲方提供的金融策划、投资咨询、财务规划等服务。

第二条授权范围

2.1甲方授权乙方在以下范围内进行金融策划代理业务：

（1）对甲方的资产进行投资分析、风险评估和财务规划；

（2）为甲方提供投资建议、资产配置方案及财务优化策略；

（3）协助甲方进行投资项目的筛选、谈判及合同签订；

（4）协助甲方进行投资项目的后期管理和风险监控；

（5）甲方授权的其他业务。

2.2乙方应在授权范围内行使代理权，未经甲方书面同意，不得超越授权范围进行业务活动。

第三条代理期限

3.1本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

3.2合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

第四条代理费用

4.1乙方代理甲方进行金融策划业务的费用为人民币____元（大写：____元整），乙方应在合同生效后____日内支付给甲方。

4.2代理费用不包括甲方因代理业务产生的其他费用，如差旅费、通讯费等。

4.3代理费用支付后，如乙方未完成合同约定的代理业务，甲方有权要求乙方退还部分或全部代理费用。

第五条乙方义务

5.1乙方应严格按照甲方授权范围进行业务活动，确保甲方合法权益的实现。

5.2乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露甲方资产状况、投资策略等信息。

5.3乙方应定期向甲方报告代理业务的进展情况，及时沟通存在的问题及解决方案。

5.4乙方应按照甲方要求，提供金融策划业务的相关资料和数据。

5.5乙方应确保代理业务的专业性和合法性，不得从事任何损害甲方利益的行为。

第六条甲方义务

6.1甲方应向乙方提供真实、完整的资产状况、投资需求等信息，以便乙方进行金融策划。

6.2甲方应及时支付代理费用，确保乙方正常开展代理业务。

6.3甲方应协助乙方开展代理业务，提供必要的支持和便利。

6.4甲方应尊重乙方的专业意见，对乙方的合理建议给予充分考虑。

第七条违约责任

7.1如乙方未按约定完成代理业务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

7.2如乙方泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

7.3如甲方未按约定支付代理费用，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____

日期：____

乙方（盖章）：____

日期：____