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综合金融顾问专业服务合同2025

甲方（委托方）：____

乙方（受托方）：____

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供综合金融顾问专业服务事宜，达成如下协议：

一、合同主体

1.1甲方

甲方为具有独立法人资格的企业（或个人），以下简称“委托方”。

1.2乙方

乙方为具有合法金融顾问资格的专业机构（或个人），以下简称“受托方”。

二、服务内容

2.1乙方同意为甲方提供以下综合金融顾问专业服务：

（1）财务规划：根据甲方需求，为甲方提供财务诊断、财务规划、财务优化建议等服务。

（2）投资顾问：为甲方提供各类投资产品的研究、分析、推荐等服务。

（3）融资顾问：为甲方提供融资方案设计、融资渠道拓展、融资成本优化等服务。

（4）风险管理：为甲方提供风险识别、风险评估、风险控制等服务。

（5）税务筹划：为甲方提供税务筹划、税收优化等服务。

（6）其他服务：根据甲方需求，提供其他相关金融顾问服务。

三、服务期限

3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

3.2在合同有效期内，甲乙双方可根据实际情况提前终止或续签合同。

四、服务费用

4.1甲方应按照以下标准向乙方支付服务费用：

（1）财务规划：人民币____元/次。

（2）投资顾问：按照投资金额的____%支付。

（3）融资顾问：按照融资金额的____%支付。

（4）风险管理：人民币____元/次。

（5）税务筹划：人民币____元/次。

（6）其他服务：双方协商确定。

4.2乙方开具正规发票，甲方凭发票支付服务费用。

五、保密条款

5.1乙方应对在服务过程中获取的甲方商业秘密、个人隐私等信息严格保密，未经甲方同意不得向第三方披露。

5.2乙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

6.2由于不可抗力因素导致合同无法履行或造成损失的，双方互不承担违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

一、服务内容

1.1财务规划

1.1.1乙方应详细了解甲方的财务状况、投资需求、风险承受能力等信息，为甲方提供专业的财务诊断。

1.1.2乙方应根据甲方财务诊断结果，制定合适的财务规划方案，包括但不限于资产负债优化、收入支出管理、投资策略等。

1.1.3乙方应定期对甲方财务规划方案进行跟踪、评估，并根据实际情况进行调整。

1.2投资顾问

1.2.1乙方应根据甲方投资需求，提供各类投资产品的研究、分析、推荐等服务。

1.2.2乙方应密切关注市场动态，及时为甲方提供投资策略调整建议。

1.2.3乙方应协助甲方进行投资决策，降低投资风险。

1.3融资顾问

1.3.1乙方应根据甲方融资需求，提供融资方案设计、融资渠道拓展、融资成本优化等服务。

1.3.2乙方应协助甲方与金融机构进行沟通、谈判，争取最优融资条件。

1.3.3乙方应协助甲方制定还款计划，确保融资安全。

1.4风险管理

1.4.1乙方应识别甲方在财务、投资、融资等方面的潜在风险。

1.4.2乙方应评估风险的可能性和影响程度，为甲方提供风险控制建议。

1.4.3乙方应协助甲方制定风险应对措施，降低风险损失。

1.5税务筹划

1.5.1乙方应根据甲方实际情况，提供税务筹划建议，优化税收负担。

1.5.2乙方应协助甲方进行税收合规性检查，确保甲方税务风险可控。

1.5.3乙方应协助甲方制定税收优惠政策申请方案，争取税收优惠。

二、服务费用支付

2.1甲方应在合同生效后____个工作日内，向乙方支付财务规划服务费用。

2.2甲方应在投资顾问服务完成后____个工作日内，向乙方支付投资顾问服务费用。

2.3甲方应在融资顾问服务完成后____个工作日内，向乙方支付融资顾问服务费用。

2.4甲方应在风险管理服务完成后____个工作日内，向乙方支付风险管理服务费用。

2.5甲方应在税务筹划服务完成后____个工作日内，向乙方支付税务筹划服务费用。

2.6甲方支付服务费用时，应按照本合同约定的费用标准和支付方式执行。

三、保密条款

3.1乙方应对在服务过程中获取的甲方商业秘密、个人隐私等信息严格保密，未经甲方同意不得向第三方披露。

3.2乙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。

四、违约责任

4.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

4.2由于不可抗力因素导致合同