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提价出海齐头并进，龙头盈利改善可期.docx

提价出海齐头并进，龙头盈利改善可期.docx

    目录

    金属包装：行业稳步扩容，供需压力缓解 5

    两片三片各擅其美 5

    需求端：下游需求稳健，行业稳步扩容 6

    两片罐：啤酒罐化率提升促进行业扩容 6

    三片罐：下游分散，季节性特征明显 8

    供给端：两片供需压力缓解，三片格局稳定、盈利更优 10

    周期拐点显现，静待龙头盈利修复 12

    加速海外产能布局，盈利中枢有望持续优化 15

    重点公司基本情况梳理 18

    宝钢包装：聚焦两片罐，业绩表现稳健 18

    奥瑞金：收购中粮包装，成长动能充沛 19

    昇兴股份：产品矩阵多元，盈利复苏可期 20

    投资建议 22

    风险提示 23

    图目录

    图1：两片罐三片罐主要区别 5

    图2：两片罐全

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