2026存储芯片市场需求、竞争格局及国产厂商布局情况分析报告.pdfVIP

INDUSTRYREPORT

2026

行业分析报告

行业研究｜市场分析｜深度洞察

2026存储芯片市场需求、竞争格局及

国产厂商布局情况分析报告

正文目录

1AI算力提升多元化存力需求7

1.1智能手机/服务器等存力需求提升带动行业快速发展7

1.2原厂独立存储厂共存，周期性特征显著8

1.3大容量存储兴起，新型存储技术蓬勃发展10

1.3.1AI带动大容量、高性能的存储解决方案需求10

1.3.2HBM、存算一体等新型存储技术应运而生12

2市场需求：AI驱动，超级成长14

2.1市场规模：成长强劲且持续，服务器端侧齐发力14

2.2服务器：CSPs资本开支上修，AI基建具备长期成长潜能17

2.3手机：智能化、大容量升级，带动LPDDR+UFS需求增长19

2.4PC：存储容量最大的终端，AIPC加速容量扩张21

3竞争格局：头部主导、本土崛起22

3.1供给端：减产筑底迎拐点，AI驱动新周期22

3.2DRAM：三强垄断，国产突破22

3.3NANDFlash：高度寡头化市场，高端产能紧张24

3.4NORFlash：巨头放松，国产加速25

4乘AI之势，破国产之浪：存储方案商跻身产业浪潮之巅27

4.1德明利：主控芯片自研为核心，聚焦高附加值场景的模组专家27

4.2佰维存储：“研发封测一体化”构筑优势，深度绑定终端抢占AI机遇31

4.3江波龙：全产业链布局的存储平台领军，企业级突破与高端化驱动成长35

4.4神工股份：电子级单晶硅材料龙头，充分受益存储大周期39

4.5雅克科技：国内领先前驱体厂商，产品进入海力士、长鑫供应链41

4.6兆易创新：平台化布局驱动成长，端侧AI定制化存储加速落地43

4.7香农芯创：“分销+产品”两翼齐飞，稀缺原厂资源赋能国产化突围44

4.8普冉股份：NorFlash新星，“存储+”战略打开新成长空间48

4.9聚辰股份：全球第三大SPD供应商，存储与驱动双赛道持续扩张50

4.10东芯股份：利基存储基本盘稳固，“存算联”一体化布局打开长期空间53

图表目录

图1：存储产品分类7

图2：存储芯片细分种类及占比（2023）8

图3：存储芯片下游应用分布（2023）8

图4：存储产业链示意图9

图5：存储周期性特征相对明显（右轴（RHS）为同比变化）10

图6：AI对于手机DRAM单机容量的影响11

图7：AI对于手机闪存单机容量的影响11

图8：HBM结构示意图13

图9：国内存算一体芯片主要参与厂商13

图10：AI服务器的DRAM容量和成本大幅提升13

图11：HBM的出货容量预测13

图12：2020-2029E全球分产品存储市场规模（十亿美元）14

图13：2020-2029E全球分产品存储市场规模（十亿美元）15

图14：DRAM\NANDFlash26Q1价格预计持续大幅上涨15

图15：DRAM价格走势图（美元）16

图16：FlashWafer1TbQLC最近半年行情走势图（美元）16

图17：FlashWafer1TbTLC最近半年行情走势图（美元）16

图18：FlashWafer512GbTLC最近半年行情走势图（美元）17

图19：FlashWafer256GbTLC最近半年行情走势