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经营分析报告框架

一级目标 二级目录 三级目录 四级目录 分析维度 编写部门

一、总览 1、经营环境 -- -- 外部环境总结（提炼关键词及描述）：宏观环境、行业趋势、竞争态势、机会威胁。。。 市场部

2、经营举措 -- -- 地区主要经营举措回顾：时间轴展现（阶段主题及重点工作事项）

3、经营结果 1）业务概览 -- 行业收件（收入对比做插件）增速趋势我司（快递物流）收件增速对比：行业保持较高增速，我司增速下滑幅度过大 市场部

2）市占率 -- 市占率分析：行业我司（快递物流）件量（收入收件）增速、较15年变化幅度；我司在淘系（天猫、淘宝）业务占比变化

3）业绩达成 -- 收入达成；贡献利润率达成情况（直接取报表口径分析） 财务部

二、关键经营举措 1、市场与产品 1）产品与服务 （1）产品表现 重点产品（时效产品、重货、同城等。。。）业绩达成情况：推广成效（产品覆盖、优化等）、产品表现（业务情况、时效达成、客户感知等）、存在问题） 市场部

（2）服务表现 重点增值服务（包装服务、保价、代收、签单返还。。。）业绩达成情况：业务表现、服务优化、存在问题

（3）时效产品体系搭建 时效产品体系搭建工作在的整体评价与小结

2）市场表现 （1）重点项目 市场重点项目（会员管理、寄件电子化、星网计划（含CBD收发室、顺手寄等内容）。。。）表现：推广举措、成效与存在问题

（2）市场推广 市场推广项目（一路顺丰。。。）表现：推广举措、成效与存在问题

3）销售表现 （1）客户管理 a、月结客户运维成效：新签、深耕与维护、流失

b、散单客户开发与管理 销售部

（2）销售落地 重点销售策略落地成效：行业客户锁定、竞争对手抢夺、特色经济、“客户经理”制、中小型电商客户、旺季抢夺。。。

（3）业务创新 行业/行当嵌入式服务推广成果

4）小结 -- 整体评价:对产品、市场与销售工作落地成效与不足进行综合评定（提炼关键词及描述），评定能与16年规划工作进行有效衔接 市场及销售

2、成本管控与效能提升 1）运营成本管控与效能提升 （1）整体运营成本及效能概述 a、分环节成本变化趋势；

b、各种运营效能提升指标变化趋势等

整体看成本、效能工作表现（PPT上匹配核心观点/结论展示关键结果数据，详细分析材料做插件即可） 营运部

（2）一线人员投入与管控 a、数据结果展示：人员投入、成本占比、流失率、效能、保底。。。。

b、在一线人员管控方面开展的主要工作举措对应带来的成效（如效能提升了多少、成本下降了多少。。。）及还存在问题

（3）二线运营人员投入与管控 a、数据结果展示：人员投入（分岗位：仓管、司机）、成本占比、流失率、效能。。。

b、在二线人员管控方面开展的主要工作举措对应带来的成效（如效能提升了多少、成本下降了多少。。。）及还存在问题

（4）网点资源投入与管理 a、数据结果展示：投入数量、网点成本与效能提升。。。

b、在网点成本管控与效率、效能提升方面开展的主要工作举措对应带来的成效（如效能提升了多少、成本下降了多少。。。）及还存在问题

（5）车辆资源投入与管控 a、数据结果展示：车辆投入、结合支线吨公里成本、装载率趋势、支线优化。。。

b、在车辆/支线成本管控与效率、效能提升方面开展的主要工作举措对应带来的成效（如效能提升了多少、成本下降了多少。。。）及还存在问题

（6）运营模式优化成效 a、在营运模式优化变革方面开展的工作，如班次标准化。。。

（7）物资/物料成本管理 a、数据结果展示：物料成本。。。

b、物资/物料全流程管控举措与成效

（8）小结 整体评价:对运营成本管控与效能提升落地成效与不足进行综合评定（提炼关键词及描述），评定能与16年规划工作进行有效衔接

a、未全流程（含路由规划、节点梳理、模式变革。。。）进行成本管控

b、。。。

2）售前\售后成本管控与效能提升 （1）售前成本管控与效能提升 a、数据结果展示：客服岗位人员投入与管控、效能提升、环节成本变化。。。

b、在售前/售后管控方面开展的主要工作举措（如、模式优化、流程精简、效能提升、工具应用。。。）对应带来的成效（如效能提升了多少、成本下降了多少。。。）及还存在问题 客服部

（2）售后成本管控与效能提升

（3）小结 整体评价:对售前/售后成本管理与效能提升成效与不足进行综合评定（提炼关键词及描述），评定能与16年规划工作进行有效衔接

3）管理成本管控 -- a、数据结果展示：各层级管理成本占比、三线人员管理。。。

b、在管理成本管控方面开展的主要工作