保险业务客户经理业绩达成度绩效考核表.docxVIP

保险业务客户经理业绩达成度绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

新客户签约数量

40%

20个

按实际签约数量与目标数量的比例计算得分，例如：达成率100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。

保费收入达成率

100%

实际保费收入与目标的百分比，例如：100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分。

续保率

85%

续保客户数与总客户数的比例，例如：85%得满分，每低2%扣2分，最低得0分。

高价值客户拓展数量

5个

按实际拓展的高价值客户数量与目标数量的比例计算得分，例如：达成率100%得满分，每低20%扣5分，最低得0分。

客户满意度

90分

通过客户调研问卷计算平均分，例如：90分得满分，每低1分扣1分，最低得0分。

客户关系维护

客户回访频率

25%

每月至少1次

按实际回访次数与目标次数的比例计算得分，例如：100%得满分，每低10%扣3分，最低得0分。

客户投诉处理率

100%

所有投诉均在规定时间内处理完毕的比例，例如：100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。

客户流失率

5%

流失客户数与总客户数的比例，例如：5%得满分，每高1%扣3分，最低得0分。

客户转介绍数量

3个

通过转介绍带来的新客户数量，例如：达成率100%得满分，每低33%扣2分，最低得0分。

客户活动参与度

80%

客户参与公司组织的活动的比例，例如：80%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。

团队协作与培训

团队任务完成率

20%

95%

团队共同任务的实际完成比例，例如：95%得满分，每低5%扣3分，最低得0分。

新员工培训参与度

100%

参与公司组织的新员工培训的比例，例如：100%得满分，每低10%扣2分，最低得0分。

培训内容反馈得分

85分

对新员工培训内容的评分，例如：85分得满分，每低1分扣1分，最低得0分。

知识分享次数

4次

在团队内部进行知识分享的次数，例如：达成率100%得满分，每低25%扣2分，最低得0分。

团队建设活动参与率

90%

参与团队建设活动的比例，例如：90%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。

合规与风险控制

合规操作符合率

15%

100%

所有操作符合公司合规要求的比例，例如：100%得满分，每出现1次违规扣5分，最低得0分。

客户投诉处理时效

24小时内

按投诉处理时间计算得分，例如：100%得满分，每延迟1小时扣1分，最低得0分。

销售误导率

0%

出现销售误导的比例，例如：0%得满分，出现1次扣10分，最低得0分。

风险事件上报率

100%

所有风险事件均在规定时间内上报的比例，例如：100%得满分，每低10%扣3分，最低得0分。

反洗钱培训完成率

100%

完成反洗钱培训的比例，例如：100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。

本考核表用于评估保险业务客户经理在销售业绩、客户关系维护、团队协作与培训、合规与风险控制四个维度的表现。请根据各指标的评分标准进行打分，最终得分=Σ（各维度得分×权重）。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见