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银行理财顾问客户资产增长绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产规模增长

新增客户资产规模

40%

1000万元

按实际新增客户资产规模与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

存量客户资产提升率

15%

按客户资产提升率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

高净值客户资产贡献率

60%

按高净值客户资产贡献率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

资产配置优化率

20%

按资产配置优化率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

客户资产增长率稳定性

连续三个季度达标

按季度达标次数与目标值的比例计分，例如：全部达标得满分，每少一个季度按比例扣分

客户关系维护

客户留存率

25%

90%

按客户留存率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

客户满意度

4.5分（满分5分）

按客户满意度评分与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

客户投诉率

低于5%

按客户投诉率与目标值的比例计分，例如：未达到目标值得满分，超过按比例扣分

客户推荐率

30%

按客户推荐率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

客户关系活动参与度

80%

按客户参与关系活动的比例与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

产品销售能力

理财产品销售额

20%

500万元

按实际理财产品销售额与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

高收益产品销售占比

40%

按高收益产品销售占比与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

新产品推广成功率

70%

按新产品推广成功率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

交叉销售成功率

25%

按交叉销售成功率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

销售合规性

100%

按销售行为合规性计分，完全合规得满分，每出现一次违规按比例扣分

市场竞争力

市场占有率

15%

15%

按市场占有率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

同业排名

前20%

按同业排名与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

营销活动效果

ROI1.5

按营销活动投资回报率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

客户资产增长率在分行排名

前30%

按客户资产增长率在分行排名与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

数字化工具使用率

90%

按数字化工具使用率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分

本考核表旨在评估银行理财顾问在客户资产增长方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见