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企业并购咨询服务合同协议

鉴于委托方有意委托咨询方提供企业并购咨询服务，咨询方同意接受委托，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1“并购”是指委托方购买或合并目标公司、出售自身部分资产或业务，或以其他方式实施的企业资本运作活动。

1.2“咨询服务”是指咨询方为委托方提供的与上述并购活动相关的策划、分析、建议、执行支持等智力服务。

1.3“项目周期”是指本协议生效后，咨询方按照本协议约定提供咨询服务的预计时间长度，具体以各阶段节点为准。

1.4“服务成果”是指咨询方在提供服务过程中形成的报告、分析、建议书、会议纪要等书面或电子形式的文件。

1.5“保密信息”是指一方（披露方）向另一方（接收方）披露的，未公开的，与披露方业务、财务、技术、客户等相关的任何信息，无论其形式是书面、口头、电子或其他形式，且接收方知悉其秘密性质。

1.6“有效日期”是指本协议的生效之日起至本协议根据本协议约定终止之日止的期限。

第二条咨询服务内容与范围

2.1咨询方同意根据委托方的需求，在本协议约定的范围内提供以下咨询服务：

2.1.1协助委托方进行并购战略规划，包括明确并购目标、定位、时机选择及整体交易策略。

2.1.2根据委托方要求的行业领域、规模、地域等条件，搜寻、筛选和初步评估潜在目标公司。

2.1.3协助委托方组织和协调对目标公司的财务、法律、业务、运营、环境等方面的尽职调查工作，包括制定尽职调查清单、协调各参与机构、审阅尽职调查报告关键内容。

2.1.4为委托方提供交易结构设计建议，包括交易类型选择、对价确定方法建议、支付方式、融资安排建议、股权/资产交割安排等。

2.1.5参与或协助委托方与目标公司就交易核心条款进行谈判，提供谈判策略和建议。

2.1.6协助委托方审阅并购交易文件，如收购协议（SPA）、保密协议（NDA）、贷款协议等关键法律文本，提供修改意见建议。

2.1.7协助委托方进行交割前的准备工作策划与支持，确保交易按计划完成交割。

2.1.8就并购后的整合（PMI）提供初步的策划思路和建议（如适用）。

2.1.9定期向委托方汇报项目进展，沟通重要发现和决策建议，并根据委托方要求提供口头或书面报告。

2.2咨询服务的具体范围和细节可能根据项目实际进展和委托方的额外要求进行调整，调整内容需经双方书面确认。

第三条委托方的权利与义务

3.1委托方有权要求咨询方按照本协议约定及专业标准提供咨询服务，并对服务成果进行监督和提出合理意见。

3.2委托方有义务向咨询方及时、全面、真实地提供为开展咨询服务所必需的信息、数据、文件、系统访问权限以及必要的协助与支持，包括但不限于提供其内部相关部门的配合。

3.3委托方有义务指定一名授权代表作为主要联络人，负责与咨询方就本协议项下事务进行沟通协调。

3.4委托方应按照本协议第六条的约定，按时足额支付咨询费。

3.5委托方应对其向咨询方提供的所有信息进行保密，并确保其提供的信息不侵犯任何第三方的合法权益。

3.6委托方应遵守本协议项下的各项约定，并根据咨询方的建议做出最终决策。

3.7委托方有义务对咨询方提供的咨询服务成果进行内部审批或决策，并对最终交易结果负责。

第四条咨询方的权利与义务

4.1咨询方有权按照本协议约定收取咨询费。

4.2咨询方应组建具备相应资质和经验的专业团队提供服务，并根据项目需要配备足够资源。

4.3咨询方应勤勉尽责、专业审慎地履行本协议项下的咨询服务，运用其专业知识和经验为委托方提供高质量的服务。

4.4咨询方应在提供服务过程中，保持独立、客观、公正的立场。

4.5咨询方应按照本协议第二条约定的内容和服务范围提供服务，并按时、按质完成各阶段的服务工作，提交相应服务成果。

4.6咨询方应定期向委托方汇报项目进展情况和重要事项，并根据委托方要求进行沟通。

4.7咨询方应对在提供服务过程中获悉的委托方的保密信息承担严格的保密义务，未经委托方书面同意，不得向任何第三方披露或用于本协议约定目的之外的其他用途。

4.8咨询方应遵守所有适用法律法规，并确保其提供的服务和建议不违反相关法律规定。

第五条咨询费及其支付方式

5.1本协议项下的咨询费总额为人民币______元（大写：____________________元整）。此费用为固定费用，包含咨询方为提供本协议第二条约定的全部咨询服务所产生的所有费用。

5.2支付方式：委托方应通过银行转账方式将咨询费支付至咨询方指定的以下银行账户：