销售合同评审与审批管理模板.docVIP

适用场景与启动条件

首次合作的新客户签订合同；

合同金额超过企业设定的审批权限阈值（如单笔合同金额≥50万元）；

合同条款涉及特殊约定（如定制化服务、长周期履约、跨境交付等）；

合同内容涉及重大风险点（如知识产权归属、违约责任超常规范围等）；

客户提出的合同条款与企业标准模板存在重大偏差。

标准化操作流程详解

第一步：合同起草与初步自查

责任主体：销售业务员或合同专员

操作说明：

根据客户需求及企业标准合同模板，起草合同文本，明确双方基本信息（甲方/乙方名称、地址、联系方式等）、合同标的（产品名称、规格型号、数量/服务内容）、价格条款（单价、总价、付款方式、税费承担）、交付条款（时间、地点、运输方式）、违约责任、争议解决方式等核心要素。

对照《合同自查清单》（见模板1）进行初步审核，保证信息完整、无歧义，且符合企业内部销售政策（如价格底线、信用额度等）。

将自查后的合同文本及附件（如技术协议、订单确认函等）提交至部门负责人审核。

第二步：发起多部门联合评审

责任主体：销售部门负责人

操作说明：

销售部门负责人确认合同内容符合业务需求后，通过企业OA或合同管理系统发起评审流程，指定法务部、财务部、运营部（如涉及交付）等部门为评审参与方。

各部门按职责分工进行评审：

法务部：审核合同条款的合法性、合规性，重点关注知识产权、保密义务、违约责任、争议解决方式等是否存在法律风险；

财务部：审核付款条件、开票信息、信用政策、税费计算等财务相关条款，评估客户信用状况及回款风险；

运营部/生产部：审核交付周期、产能匹配、质量标准、售后服务等履约可行性条款；

销售部门：补充说明客户特殊需求及谈判背景，保证评审结果兼顾客户需求与企业利益。

各部门在《合同评审意见表》（见模板2）中填写评审意见，明确“通过”“修改后通过”或“不通过”，并说明修改建议或否决理由。

第三步：汇总评审意见与修订

责任主体：销售业务员或合同专员

操作说明：

收集各部门评审意见，汇总形成《合同评审意见汇总表》（见模板3），梳理重复意见及核心争议点。

根据评审意见与客户进行沟通协商，对合同条款进行修订（如需重大调整，需重新发起评审）。

将修订后的合同文本再次反馈至各评审部门确认，直至所有部门达成“通过”或“修改后通过”的一致意见。

第四步：分级审批决策

责任主体：按合同金额及风险等级划分审批权限

操作说明：

常规审批：

合同金额≤10万元：由销售部门负责人审批；

10万元＜合同金额≤50万元：由销售部门负责人+法务部负责人联合审批；

50万元＜合同金额≤200万元：由销售部门负责人+法务部负责人+财务负责人联合审批；

合同金额＞200万元：需提交至总经理办公会或决策委员会集体审批。

审批人在《合同审批记录表》（见模板4）中签署审批意见，对合同最终版本进行确认。

审批通过后，销售部门将审批完成的合同文本（含评审意见、审批记录）归档备查；审批不通过的，终止流程并反馈客户。

第五步：合同签署与归档

责任主体：销售部门、行政部

操作说明：

销售部门根据审批通过的合同文本，与客户协商签署方式（纸质签署或电子签署），保证双方签字/盖章清晰、完整。

合同签署后3个工作日内，将原件扫描存档，并将纸质合同移交至行政部统一管理，同步更新《合同台账》（见模板5），记录合同编号、签署日期、金额、履行状态等信息。

涉及合同变更的，需参照上述流程重新发起评审审批，保证变更条款的合规性。

核心工具模板清单

模板1：合同自查清单

序号

自查项目

内容要求

是否通过

备注

1

合同主体信息

甲方/乙方名称、统一社会信用代码、地址、联系方式等信息准确无误

□是□否

2

合同标的

产品名称/服务内容、规格型号、数量/服务时长描述清晰，无歧义

□是□否

3

价格条款

单价、总价、币种、付款方式（如预付款比例、节点）、开票信息明确

□是□否

4

交付条款

交付时间、地点、运输方式、风险转移节点约定清晰

□是□否

5

违约责任

违约情形、违约金计算方式、赔偿范围符合企业标准

□是□否

6

争议解决

争议解决方式（诉讼/仲裁）、管辖地/仲裁机构约定合法

□是□否

7

附件完整性

技术协议、订单确认函等附件齐全，与主合同条款一致

□是□否

自查人：

日期：

部门负责人审核：

日期：

模板2：合同评审意见表

合同编号

合同名称

评审部门

评审人

职位

日期

评审意见

□通过□修改后通过□不通过

（可附页）

修改建议

（如适用）

部门负责人签字：

模板3：合同评审意见汇总表

合同编号

合同名称

评审阶段

汇总部门

汇总人

日期

部门意见汇总

法务部意见：

财务部意见：

运营部意见：

核心争议点

最终处理方案

汇总人签字：

模板4：合同审批记录表

合同编号

合同名称

审批层级

审批人

职位

审批意见

日期

销售部