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金融投资顾问投资组合收益考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

投资组合收益率

年化收益率达成率

40%

达到或超过市场基准指数的1.2倍

以市场基准指数为基准，每高于基准指数1%，得2分，最高得20分

季度收益率波动率

控制在15%以内

每超过15%的1%，扣除1分，最低得0分

客户资产平均增长率

达到20%

每高于20%的1%，得1分，最高得10分

投资组合夏普比率

不低于1.0

每高于1.0的0.1，得2分，最高得10分

非流动性资产占比

控制在30%以内

每超过30%的1%，扣除1分，最低得0分

客户满意度

客户满意度调查得分

25%

平均得分85分以上

每高于85分的0.5分，得1分，最高得10分

客户留存率

达到90%

每高于90%的1%，得1分，最高得5分

客户投诉率

低于2%

每超过2%的0.5%，扣除1分，最低得0分

客户新增数量

新增客户15个

每超过15个的1个，得1分，最高得5分

客户反馈响应时间

平均响应时间在4小时内

每超过4小