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保险公司营销策划部推广经理任务达成考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入目标达成率

40%

100%

实际保费收入/月度保费收入目标×100%，按达成率比例评分，低于80%不得分，80%-99%按比例得分，100%得满分。

季度新单签约数量达成率

100%

实际新单签约数量/季度新单签约数量目标×100%，按达成率比例评分，低于80%不得分，80%-99%按比例得分，100%得满分。

年度重点产品推广完成率

100%

实际完成推广的产品数量/年度重点产品推广总数×100%，按完成率比例评分，低于80%不得分，80%-99%按比例得分，100%得满分。

团队平均客单价

提升5%

（实际团队平均客单价-上周期团队平均客单价）/上周期团队平均客单价×100%，按提升比例评分，提升5%-10%得满分，3%-5%按比例得分，低于3%不得分。

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

按客户满意度调查得分评分，4.5分及以上得满分，4.0-4.4分按比例得分，低于4.0分不得分。

市场推广活动效果

活动曝光量

25%

100万次

实际曝光量/活动曝光量目标×100%，按达成率比例评分，低于80%不得分，80%-99%按比例得分，100%得满分。

活动互动率

10%

（活动点击量+活动报名量）/活动曝光量×100%，按达成率比例评分，低于8%不得分，8%-10%按比例得分，10%得满分。

活动转化率

5%

（活动带来的新单签约数量）/活动曝光量×100%，按达成率比例评分，低于4%不得分，4%-5%按比例得分，5%得满分。

推广预算执行效率

每万元保费收入成本低于500元

实际保费收入成本/实际推广预算×100%，按成本控制比例评分，低于500元得满分，550-500元按比例得分，高于550元不得分。

竞争对手活动响应速度

72小时内完成响应

按响应速度评分，72小时内完成响应得满分，48-72小时按比例得分，超过72小时不得分。

团队管理与协作

团队培训计划完成率

20%

100%

实际完成培训场次/计划培训场次×100%，按完成率比例评分，低于90%不得分，90%-99%按比例得分，100%得满分。

团队人员稳定性

流失率低于10%

（期末团队人数-期初团队人数）/期初团队人数×100%，按流失率控制比例评分，低于10%得满分，12%-10%按比例得分，高于12%不得分。

跨部门协作满意度

4.5分（满分5分）

按跨部门协作满意度调查得分评分，4.5分及以上得满分，4.0-4.4分按比例得分，低于4.0分不得分。

团队绩效目标达成率

团队整体目标达成率不低于95%

团队实际保费收入目标达成率/4个团队成员的平均值×100%，按达成率比例评分，95%-100%得满分，90%-95%按比例得分，低于90%不得分。

团队知识库贡献度

每月至少贡献2篇有效案例

实际贡献案例数量/月度目标贡献案例数量×100%，按达成率比例评分，低于1篇不得分，1-2篇按比例得分，2篇得满分。

创新与策略优化

创新营销方案数量

15%

2个

按实际提出并实施的创新营销方案数量评分，0个不得分，1个得50%，2个得满分。

方案采纳成功率

80%

（成功采纳的创新营销方案数量）/提出的创新营销方案总数×100%，按采纳率比例评分，低于60%不得分，60%-80%按比例得分，80%得满分。

方案实施效果提升率

提升15%的保费收入

（方案实施后保费收入-方案实施前保费收入）/方案实施前保费收入×100%，按提升率比例评分，提升15%-20%得满分，10%-15%按比例得分，低于10%不得分。

行业趋势分析报告质量

获得至少3个部门采纳建议

按行业趋势分析报告中建议采纳情况评分，0个采纳不得分，1-3个采纳得50%，3个以上采纳得满分。

数字化工具应用率

推广团队数字化工具使用率100%

按推广团队数字化工具使用比例评分，低于95%不得分，95%-100%按比例得分，100%得满分。

本考核表用于评估保险公司营销策划部推广经理在销售业绩、市场推广活动效果、团队管理与协作、创新与策略优化四个维度的任务达成情况。请根据各指标的目标值和评分标准进行评分，最终得分为各维度得分乘以权重之和。考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维