项目管理周期性健康检查表模板.docVIP

项目管理周期性健康检查表模板说明

一、适用情形

项目执行至中期（如计划周期的50%节点），需全面复盘前期进展；

项目关键里程碑前（如交付前1个月），重点排查潜在风险；

项目出现进度滞后、成本波动等异常信号时，针对性开展深度检查；

长周期项目（如跨度超过6个月）按月/季度进行常态化健康监测。

二、操作流程详解

步骤一：检查准备

明确检查范围：根据项目类型（如IT研发、工程建设、市场活动等），确定本次检查的核心维度（如进度、成本、质量、风险等），避免泛泛而查。

组建检查小组：至少包含项目经理、核心模块负责人、质量专员*，必要时邀请客户方代表或第三方专家参与。

收集基础资料：提前整理项目计划书、进度周报/月报、预算执行表、风险登记册、会议纪要、变更记录等文档，保证检查数据支撑充分。

步骤二：实施检查

对照模板表格逐项评估，采用“数据核对+现场访谈+文档抽查”结合方式：

进度维度：对比计划完成率与实际完成率，分析滞后/提前原因（如资源不足、需求变更等）；

成本维度：核算已发本与预算偏差，重点核查超支项的审批流程合理性；

质量维度：检查已交付成果的合格率、缺陷修复率，验证测试记录完整性；

风险维度：更新风险登记册，确认新增风险及应对措施执行情况；

资源维度：评估人员配置、设备供应是否满足后续需求，避免资源闲置或短缺。

步骤三：问题分级与归因

对检查中发觉的问题按“严重-一般-轻微”分级：

严重问题（如进度滞后超20%、成本超支超15%、重大风险未应对）：需24小时内上报项目决策层，启动专项整改；

一般问题（如进度滞后5%-20%、成本超支5%-15%、次要风险应对不及时）：要求3个工作日内提交整改方案；

轻微问题（如文档更新延迟、非关键路径任务延误）：纳入常规跟进，明确改进时限。

同时通过“5Why分析法”追溯问题根源，避免表面化整改。

步骤四：制定改进计划

针对每个问题明确“改进措施-责任人-完成时限-验收标准”，示例：

问题描述

改进措施

负责人

完成时限

验收标准

需求分析阶段文档缺失30%

3个工作日内补全缺失文档并评审

*

2023–

文档完整度100%，评审通过

测试环境资源不足

协调运维部门新增2台测试服务器

*

2023–

服务器上线并通过压力测试

步骤五：跟踪验证

项目经理*每周更新改进计划执行进度，在项目例会上通报；

对严重问题的整改效果进行专项复核，保证措施落地；

将本次检查结果纳入项目历史档案，为后续项目提供经验参考。

三、检查模板表格

项目周期性健康检查表

项目名称：__________________检查周期：□月度□季度□里程碑前□异常专项

检查日期：______年______月______日检查组长：*

检查维度

检查项

检查标准/依据

现状描述（附数据/证据）

问题等级

改进措施（简述）

负责人

完成时限

进度管理

计划完成率

≥计划值95%

实际完成率82%，滞后主要因需求变更频繁

一般

重新梳理需求优先级，冻结非核心变更

*

2023–

关键路径里程碑达成情况

按计划节点100%达成

设计阶段交付延迟5天

一般

增加设计人员1名，加班赶工

*

2023–

成本控制

已发本vs预算

偏差≤±5%

已发本超支8%，因原材料涨价

一般

申请预算调整5%，优化供应商选择

*

2023–

成本审批流程规范性

符合公司《项目管理办法》

3笔超支审批单缺失签字

轻微

2日内补全审批流程

*

2023–

质量管理

交付成果合格率

≥98%

模块A测试通过率92%

严重

组织专项修复，复测通过率≥98%

*

2023–

缺陷修复及时率

100%（严重级缺陷≤24小时）

1个严重缺陷修复延迟48小时

一般

建立缺陷响应机制，明确升级路径

*

2023–

风险管理

新增风险数量

较上周期下降≤10%

新增风险3项（原计划≤2项）

一般

启动风险应对预案，每周跟踪

*

持续跟踪

风险应对措施执行率

100%

2项风险应对未按计划执行

严重

调整资源分配，保证措施落地

*

2023–

资源管理

人员负荷率

70%-90%

核心开发人员负荷率110%

严重

协调人力支援，优化任务分配

*

2023–

设备/资源可用性

满足项目需求

测试服务器资源不足

一般

协调运维部门扩容

*

2023–

沟通管理

干系人沟通频率

按计划周报/月报同步

客户月报延迟2天提交

轻微

固定沟通日历，设置提醒机制

*

2023–

会议决议执行率

≥95%

2项会议决议未闭环

一般

明确决议负责人，纳入周跟踪

*

2023–

四、使用要点提示

检查频率灵活调整：短周期项目（如3个月内）建议每周检查1次，长周期项目可按月/季度执行，关键阶段（如上线前）需加密检查频次。

问题记录客观具体：避免模糊描述（如“进度滞后”），需量化说明（如“设计阶段