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保险公司业务经理业务拓展与保险理赔效率考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业务拓展能力

新客户签约数量

40%

50个/季度

实际签约数量达到目标值为满分，每少1个扣2分，扣分不超过20分

业务收入达成率

120%

实际收入达成目标的百分比，每低5%扣2分，扣分不超过20分

客户转化率

30%

有效转化客户数占总接触客户数的比例，每低2%扣2分，扣分不超过20分

市场活动参与度

80%

参与市场活动场次占总计划场次的比例，每低5%扣2分，扣分不超过20分

客户满意度

90分

客户满意度调查得分，每低1分扣2分，扣分不超过20分

理赔处理效率

理赔案件处理周期

30%

3个工作日

实际处理周期每超过1个工作日扣2分，扣分不超过20分

理赔准确率

95%

正确处理的案件数量占总案件数量的比例，每低1%扣2分，扣分不超过20分

理赔投诉率

5%

因理赔问题导致的客户投诉比例，每高1%扣2分，扣分不超过20分

理赔资料完整性

90%

提交理赔案件的资料完整比例，每低1%扣2分，扣分不超过20分

客户理赔满意度

85分

客户对理赔服务的满意度调查得分，每低1分扣2分，扣分不超过20分

团队协作能力

团队目标达成率

20%

110%

团队整体业绩达成目标的百分比，每低5%扣2分，扣分不超过20分

跨部门协作效率

90分

与其他部门协作的效率评分，每低1分扣2分，扣分不超过20分

团队培训参与度

85%

团队成员参与培训的比例，每低5%扣2分，扣分不超过20分

知识分享贡献

5次/季度

分享业务经验或技能的次数，每少1次扣2分，扣分不超过20分

团队冲突解决能力

90分

有效解决团队内部冲突的能力评分，每低1分扣2分，扣分不超过20分

合规与风险控制

合规操作达标率

10%

98%

遵守公司合规规定的比例，每低1%扣2分，扣分不超过20分

业务风险事件发生次数

0次/季度

因个人操作导致的业务风险事件次数，每发生1次扣10分，扣分不超过20分

客户投诉处理质量

90分

处理客户投诉的质量评分，每低1分扣2分，扣分不超过20分

反欺诈行为发生率

0%

涉及反欺诈行为的比例，每高0.1%扣2分，扣分不超过20分

监管检查配合度

95分

配合监管检查的评分，每低1分扣2分，扣分不超过20分

本考核表用于评估保险公司业务经理在业务拓展和保险理赔效率方面的表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进和晋升的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见