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2026年投资理财咨询协议

甲方（投资者）：____________________

乙方（投资理财顾问）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供投资理财咨询服务事宜，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方根据甲方的需求，提供以下投资理财咨询服务：

（1）投资理财规划：根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标等，为甲方制定合理的投资理财方案。

（2）投资产品推荐：根据甲方的投资需求和风险偏好，推荐适合的投资产品。

（3）投资策略指导：为甲方提供投资策略建议，包括资产配置、投资时机等。

（4）投资风险提示：向甲方提示投资过程中可能存在的风险，并指导甲方如何规避风险。

（5）投资业绩跟踪：定期跟踪甲方的投资业绩，为甲方提供投资建议。

二、服务期限

2.1本协议的有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。

2.2本协议期满后，如甲乙双方无异议，可协商续签。

三、费用及支付方式

3.1乙方提供投资理财咨询服务，甲方应支付咨询费。

3.2咨询费为____元/年，支付方式为：甲方于每年____月____日前支付。

四、保密条款

4.1甲乙双方对本协议内容以及甲方提供的财务信息、投资信息等予以保密。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或相关信息。

五、违约责任

5.1如甲方未按时支付咨询费，乙方有权暂停或终止提供咨询服务。

5.2如乙方未按约定提供咨询服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于退还咨询费。

六、争议解决

6.1本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（投资者）：____________________

乙方（投资理财顾问）：____________________

签订日期：____年____月____日