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保险行业保险代理人业务能力绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入/月度目标保费收入*100%，按比例计分，不足80%不得分，80%-100%按比例得分，超过100%额外加分

年度总保费收入达成率

120%

实际年度保费收入/年度目标保费收入*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-120%按比例得分，超过120%额外加分

新单保费收入占比

60%

新单保费收入/总保费收入*100%，按比例计分，不足50%不得分，50%-60%按比例得分，超过60%额外加分

重点产品销售占比

30%

重点产品保费收入/总保费收入*100%，按比例计分，不足20%不得分，20%-30%按比例得分，超过30%额外加分

客户留存率

85%

期末客户留存数量/期初客户总数*100%，按比例计分，不足75%不得分，75%-85%按比例得分，超过85%额外加分

客户服务质量

客户满意度评分

25%

4.5分

根据客户满意度调查问卷评分，4.5分及以上为满分，每低0.1分扣1分，最低不得分

投诉率

1%

投诉次数/服务客户总数*100%，按比例计分，超过3%不得分，1%-3%按比例得分，低于1%额外加分

客户回访完成率

95%

完成回访客户数/应回访客户总数*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-95%按比例得分，超过95%额外加分

增值服务提供率

50%

提供增值服务客户数/服务客户总数*100%，按比例计分，不足40%不得分，40%-50%按比例得分，超过50%额外加分

客户投诉处理时效

24小时

投诉处理完成时间/24小时，按比例计分，超过48小时不得分，24-48小时按比例得分，24小时以下额外加分

团队协作与培训

团队任务参与度

20%

90%

参与团队任务次数/应参与团队任务次数*100%，按比例计分，不足80%不得分，80%-90%按比例得分，超过90%额外加分

团队任务贡献度

10分

根据团队任务评分，10分及以上为满分，每低1分扣1分，最低不得分

新人培训完成率

100%

完成新人培训人数/培训新人总数*100%，按比例计分，不足95%不得分，95%-100%按比例得分，超过100%额外加分

培训内容反馈评分

4.0分

根据培训内容反馈问卷评分，4.0分及以上为满分，每低0.1分扣1分，最低不得分

跨部门协作满意度

4.5分

根据跨部门协作满意度调查问卷评分，4.5分及以上为满分，每低0.1分扣1分，最低不得分

专业能力与合规

产品知识考核通过率

15%

95%

产品知识考核得分/满分*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-95%按比例得分，超过95%额外加分

合规操作符合率

98%

合规操作次数/总操作次数*100%，按比例计分，不足95%不得分，95%-98%按比例得分，超过98%额外加分

继续教育学分完成率

100%

完成继续教育学分/应完成继续教育学分*100%，按比例计分，不足95%不得分，95%-100%按比例得分，超过100%额外加分

行业政策学习掌握度

90%

行业政策学习测试得分/满分*100%，按比例计分，不足85%不得分，85%-90%按比例得分，超过90%额外加分

客户资料保密性

100%

无客户资料泄露事件为满分，出现一次泄露事件不得分，未发生额外加分

本考核表旨在全面评估保险代理人业务能力，包括销售业绩、客户服务、团队协作与培训、专业能力与合规四个维度。请根据各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，确保考核结果的客观公正。各维度权重已设定，请严格按照评分标准执行。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见