大丰私募债(湘代).pptxVIP

15南海债

债券阐明主承销商湖南湘代资产管理有限企业资金监管浦发银行交易所上海股权托管交易中心（非正式公开版）

目录1、本期债券概况2、备案发行审查构造3、交易所4、审计机构5、评估机构6、律师事务所7、监管及三方存管银行8、受托管理人9、发行人10、发行人财务分析11、第一还款起源12、第二抵押物（抵押担保）13、抵押物-土地厂房14、抵押物-南海石材100%股权15、购置流程16、债券转让流程

1、本期债券概况债券名称2023年大丰南海石材有限企业私募债（15南海债）债券发行规模人民币3000万元认购起点1年期：10w—50w—100w1+1年期：相同投资者预期收益率10%—11%—12%（+0.5%）附送股份附送认购金额1%旳股份资金用途募集资金用于继续支付土地款及补充流动资金期限12个月，投资人到期可选择继续持有12个月交易挂牌机构上海股权托管交易中心

私募债上海股交中心发行人律宏律师事务所中兴财光华会计师事务所湘代资产受托管理人：签订受托管理协议、债券持有人会议规则、抵押协议出具2023年、2023年审计报告就本期债券出具法律意见书送审备案审查文件涉及但不限于：《尽调报告备案审查文件涉及：《尽调报告》、《募集阐明书》、《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《抵押协议》、《法律意见书》、近两年《审计报告》、《发行人董高监承诺书》、股东会、董事会决策等。2、备案发行审