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投资顾问资产增值绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

资产增值率

年度总资产增值率

40%

15%

实际增值率达到目标值得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

客户平均资产增值率

12%

实际增值率达到目标值得满分，每低1%扣1.5分，最高扣至0分

高净值客户资产增值率

18%

实际增值率达到目标值得满分，每低1%扣2.5分，最高扣至0分

新客户资产增值率

10%

实际增值率达到目标值得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

回撤控制率

控制在5%以内

回撤率低于目标值得满分，每高1%扣3分，最高扣至0分

客户满意度

客户满意度调查得分

20%

90分

实际得分达到目标值得满分，每低1分扣2分，最高扣至0分

客户投诉率

低于5%

投诉率低于目标值得满分，每高1%扣3分，最高扣至0分

客户留存率

80%

实际留存率达到目标值得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

客户增户率

15%

实际增户率达到目标值得满分，每低1%扣1.5分，最高扣至0分

客户反馈质量

积